根据FOREXBNB的报道,史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods,股票代码SFD.US)在周二开始了其IPO路演,计划公开发行34,800,000股普通股,预计发行价格区间为每股23美元至27美元,若以高端估值计算,公司总市值将达到107亿美元。

此次IPO包括史密斯菲尔德食品公司发行的17,400,000股普通股,以及公司注册声明中提到的现有股东出售的17,400,000股普通股。同时,承销商拥有一项为期30天的选择权,可以以初始发行价格(扣除承销折扣和佣金)从出售股东手中购买多达5,220,000股额外普通股。重要的是,史密斯菲尔德食品公司不会从现有股东出售的股票中获得任何收益。

史密斯菲尔德食品公司成立于1936年,总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德市,是全球最大的猪肉生产商和加工商之一。公司在美国拥有超过500个农场,并与2,000家独立农场签订了合作协议。2013年,中国跨国企业万洲国际(WH Group)以47.2亿美元的价格收购了史密斯菲尔德食品公司。

目前,公司每年加工约2,700万头猪,生产超过60亿磅猪肉。其产品线丰富多样,包括包装肉类、培根、香肠、热狗和熟食肉,旗下品牌包括Eckrich、Nathan's Famous和Farmland等。公司在全球范围内拥有50,200名员工,年收入达到140亿美元,并在墨西哥、波兰、罗马尼亚、德国、斯洛伐克和英国等地设有生产设施。

在最近提交给美国证券交易委员会的文件中,史密斯菲尔德食品公司表示,其包装肉品业务是公司核心,附加值产品的盈利能力自2014年以来已增长超过一倍。

史密斯菲尔德食品公司的主要竞争对手包括泰森食品(TSN.US)、荷美尔食品(HRL.US)、JBS USA(JBSAY.US)、Pilgrim's Pride(PPC.US)、嘉吉公司、康尼格拉(CAG.US)和通用磨坊(GIS.US)。

截至2023年12月31日的12个月内,史密斯菲尔德食品公司实现销售额146亿美元。截至2024年9月29日,公司最近12个月的净债务与调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)比率为1.4倍,债务与持续经营净利润的比率为4.5倍。