根據FOREXBNB的報道,史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods,股票代碼SFD.US)在周二開始了其IPO路演,計劃公開發行34,800,000股普通股,預計發行價格區間為每股23美元至27美元,若以高端估值計算,公司總市值將達到107億美元。
此次IPO包括史密斯菲爾德食品公司發行的17,400,000股普通股,以及公司註冊聲明中提到的現有股東出售的17,400,000股普通股。同時,承銷商擁有一項為期30天的選擇權,可以初始發行價格(扣除承銷折扣和佣金)從出售股東手中購買多達5,220,000股額外普通股。重要的是,史密斯菲爾德食品公司不會從現有股東出售的股票中獲得任何收益。
史密斯菲爾德食品公司成立於1936年,總部位於維吉尼亞州史密斯菲爾德市,是全球最大的豬肉生產商和加工商之一。公司在美國擁有超過500個農場,並與2,000家獨立農場簽訂了合作協議。2013年,中國跨國企業萬洲國際(WH Group)以47.2億美元的價格收購了史密斯菲爾德食品公司。
目前,公司每年加工約2,700萬頭豬,生產超過60億磅豬肉。其產品線豐富多樣,包括包裝肉類、培根、香腸、熱狗和熟食肉,旗下品牌包括Eckrich、Nathan's Famous和Farmland等。公司在全球擁有50,200名員工,年收入達到140億美元,並在墨西哥、波蘭、羅馬尼亞、德國、斯洛伐克和英國等地設有生產設施。
在最近提交給美國證券交易委員會的文件中,史密斯菲爾德食品公司表示,其包裝肉品業務為公司核心,附加價值產品的獲利能力自2014年以來已成長超過一倍。
史密斯菲爾德食品公司的主要競爭對手包括泰森食品(TSN.US)、荷美爾食品(HRL.US)、JBS USA(JBSAY.US)、Pilgrim's Pride(PPC.US)、嘉吉公司、康尼格拉(CAG.US)和通用磨坊(GIS.US)。
截至2023年12月31日的12個月內,史密斯菲爾德食品公司實現銷售額146億美元。截至2024年9月29日,公司最近12個月的淨債務與調整後息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)比率為1.4倍,债务与持续经营净利润的比率為4.5倍。