根据FOREXBNB的报道，英伟达(NVDA.US)的先进半导体芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)的首席执行官透露，公司可能需要提升产能增长速度以满足市场需求。
首席执行官Koji Kawashima指出，这家拥有112年历史的企业在人工智能基板的销售上表现强劲，产品一经推出即被客户抢购一空，并预计这种需求至少会延续至明年。
Ibiden正在日本岐阜县中部地区建设一座新的基板工厂，预计在2025年第四季度开始投产，产能将逐步提升至25%，并计划在2026年3月达到50%。然而，川岛表示，这可能仍不足以满足需求，公司正在讨论剩余50%产能的上线时间。
“客户们表达了他们的担忧，”他在接受采访时提到。“他们已经向我们咨询了未来的投资和产能扩张计划。”
Ibiden的客户名单中包括英特尔、超威半导体、三星电子、台湾半导体制造公司以及英伟达。这些客户中的许多在产品开发的早期阶段就会与这家日本公司进行咨询，因为基板（负责将信号从半导体传输到电路板）需要根据每个芯片的特性进行定制。基板必须能够承受英伟达图形处理单元产生的热量，以形成一个包含内存等组件的AI芯片封装。
英特尔曾一度占Ibiden芯片封装基板收入的70%至80%。由于这家美国芯片制造商难以实现盈利，其首席执行官基辛格(Pat Gelsinger)最近被解职，这一比例在截至3月的财年下降至大约30%。
对英特尔的依赖对Ibiden的股价造成了影响，今年股价下跌了约40%。10月份，由于通用服务器组件需求的减少抵消了AI服务器相关增长，Ibiden下调了利润预期。尽管川岛强调扩大与英特尔以外芯片制造商的业务关系的重要性，但他相信英特尔将会复苏。
“英特尔的技术非常先进，”Kawashima表示。“英特尔培养了我们，为我们打开了众多机会之门。我们与英特尔的关系将永远是我们的宝贵财富，英特尔始终是我们的重要客户。”
这位CEO提到，由于许多外国芯片制造商不愿意将最新技术转移到美国，揖斐电在美国没有制造基地。Kawashima表示，尽管美国前总统特朗普计划对多种产品征收关税，但由于劳动力和物流成本的考量，公司没有在美国建立工厂的计划。
目前，英伟达的所有AI半导体都采用了Ibiden的基板，尽管台湾的竞争对手如Unimicron Technology Corp.也在关注这一市场。但东洋证券的分析师Hideki Yasuda认为，要取代Ibiden作为主要供应商的地位并不容易。
“英伟达的AI芯片需要精密的基板，而Ibiden是唯一能够大规模生产这些芯片的公司，”他说道。“台湾的竞争对手无法从Ibiden手中夺走市场份额。”
AI半导体占Ibiden约3700亿日元（23亿美元）销售额的15%以上，预计这一比例将继续增长。英伟达表示，在经历了一些初始的技术挑战后，公司已经开始全面生产其下一代Blackwell芯片。
从长远来看，英伟达可能会面临来自迈威尔和博通等专用应用芯片以及谷歌和微软等公司内部芯片的激烈竞争。川岛表示，理论上，Ibiden应该能够适应所有这些芯片，因为AI芯片的封装设计和材料可能与英伟达的相似。
