根據FOREXBNB的報道，英偉達(NVDA.US)的先進半導體晶片封裝基板的主要供應商日本揖斐電株式會社(IBIDEN)的執行長透露，公司可能需要提升產能成長速度以滿足市場需求。
執行長Koji Kawashima指出，這家擁有112年歷史的企業在人工智慧基板的銷售上表現強勁，產品一推出即被顧客搶購一空，並預計這種需求至少會延續至明年。
Ibiden正在日本岐阜縣中部地區建造一座新的基板工廠，預計在2025年第四季開始投產，產能將逐步提升至25%，並計劃在2026年3月達到50%。然而，川島表示，這可能仍不足以滿足需求，公司正在討論剩餘50%產能的上線時間。
“客戶們表達了他們的擔憂，”他在受訪時提到。“他們已經向我們諮詢了未來的投資和產能擴張計劃。”
Ibiden的客戶名單中包括英特爾、超威半導體、三星電子、台灣半導體製造公司以及英偉達。這些客戶中的許多在產品開發的早期階段就會與這家日本公司進行諮詢，因為基板（負責將訊號從半導體傳送到電路板）需要根據每個晶片的特性進行定制。基板必須能夠承受英偉達圖形處理單元所產生的熱量，以形成一個包含記憶體等元件的AI晶片封裝。
英特爾一度佔Ibiden晶片封裝基板收入的70%至80%。由於這家美國晶片製造商難以獲利，其首席執行官基辛格(Pat Gelsinger)最近被解職，這一比例在截至3月的財年下降至大約30%。
對英特爾的依賴對Ibiden的股價造成了影響，今年股價下跌了約40%。10月，由於通用伺服器元件需求的減少抵消了AI伺服器相關成長，Ibiden下調了利潤預期。儘管川島強調擴大與英特爾以外晶片製造商的業務關係的重要性，但他相信英特爾將會復甦。
“英特爾的技術非常先進，”Kawashima表示。“英特爾培養了我們，為我們打開了眾多機會之門。我們與英特爾的關係將永遠是我們的寶貴財富，英特爾始終是我們的重要客戶。”
這位CEO提到，由於許多外國晶片製造商不願意將最新技術轉移到美國，揖斐電在美國沒有製造基地。Kawashima表示，儘管美國前總統川普計劃對多種產品徵收關稅，但由於勞動力和物流成本的考量，公司沒有在美國建立工廠的計劃。
目前，英偉達的所有AI半導體都採用了Ibiden的基板，儘管台灣的競爭對手如Unimicron Technology Corp.也在關注這一市場。但東洋證券的分析師Hideki Yasuda認為，要取代Ibiden作為主要供應商的地位並不容易。
“英偉達的AI晶片需要精密的基板，而Ibiden是唯一能夠大規模生產這些晶片的公司，”他說道。“台灣的競爭對手無法從Ibiden手中奪走市場份額。”
AI半導體佔Ibiden約3700億日圓（23億美元）銷售額的15%以上，預計這一比例將持續增長。英偉達表示，在經歷了一些初步的技術挑戰後，公司已經開始全面生產其下一代Blackwell晶片。
從長遠來看，英偉達可能會面臨來自邁威爾和博通等專用應用晶片以及谷歌和微軟等公司內部晶片的激烈競爭。川島表示，理論上，Ibiden應該能夠適應所有這些晶片，因為AI晶片的封裝設計和材質可能與英偉達的相似。
