根据FOREXBNB的报道，中国水务(00855)于1月22日宣布，公司成功向一些机构投资者发行了价值10亿元人民币的AA级担保蓝色债券，期限为5年，年利率为3.45%，所筹集的资金将全部用于再融资。这些债券得到了“信用担保与投资基金”(CGIF)的无条件且不可撤销的担保。发行过程中，债券受到了市场的热烈追捧，超额认购显著，认购者包括众多知名基金投资者，如主权基金、保险公司、基金和银行等，其中主权基金占比达到40%。
此次债券发行的牵头联席全球协调人包括摩根士丹利、中金公司和巴克莱，而联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人则为滙丰和中信银行(国际)。中国水务已向新加坡证券交易所提出申请，希望将这批债券在新交所上市。
中国水务通过绿色和蓝色融资框架发行的债券所筹集的资金，将专门用于符合条件的绿色项目的再融资。
CGIF，作为债券的担保人，是亚洲开发银行下属的信托基金，作为一个超主权机构，它获得了国际评级机构标准普尔的AA级担保人评级，并且前景展望为稳定。中国水务多年来一直受到亚洲开发银行的信任和支持，除了为公司业务发展提供融资外，该机构还在2022年的首届“亚洲开发银行影响力项目”颁奖典礼上授予中国水务“水务韧性奖”。此次CGIF作为超主权机构为中国水务发行的蓝色债券提供无条件及不可撤回的担保，进一步显示了他们对中国水务业务、管理团队以及过往业绩的高度认可。
中国水务此次发行的AA投资级人民币蓝色债券，标志着公司首次在海外市场发行人民币点心债。这不仅有助于降低融资成本，防止货币错配，突破跨境融资中的国家主权评级限制，而且有助于公司拓展融资渠道，吸引更广泛的投资者群体。
