趨勢投資(Trend Following)其實就是一種順著市場走的投資策略，核心思想非常簡單：“順勢而為”。它的基本原理是，當市場開始有了明顯的趨勢時，投資者就應該順著這個趨勢去操作，而不是去跟市場對著幹。
就像衝浪一樣，順著浪走比逆流而上要輕鬆得多。它也是如此，抓住市場的主流趨勢，順勢而為，才能穩穩地賺取回報。不要跟著短期波動跑，耐心等待大趨勢的到來，這樣才能真正乘風破浪。
趨勢投資的由來
它的思想並不新鮮，它的起源可以追溯到19世紀末、20世紀初。當時，查爾斯·道通過他的“道氏理論”提出了一個很重要的觀點：市場的價格是會形成趨勢的，通常分為上升、下降和橫盤整理三個階段。這個理論為它奠定了基礎，並啟發了後來的人們：市場價格並不是隨機波動的，而是有規律可循，往往會沿著某個方向發展。
到了20世紀70年代，趨勢投資才真正成為一種被廣泛運用的策略，尤其是在商品期貨市場。像理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特這樣的交易員，開始驗證它的可行性，並且他們通過一個叫做“海龜交易法則”的實驗，展示了趨勢跟踪策略的強大潛力。
最有意思的是，他們招募了一些沒有金融背景的人，訓練他們通過系統化的方法來識別趨勢，並根據價格波動做決策。這個實驗取得了巨大的成功，證明了即便是初學者，只要有嚴格的規則和紀律，也能從中獲益。
趨勢投資的核心理念
它的基本理念就是：市場一旦形成趨勢，它通常會持續一段時間。投資者的任務不是去預測短期的波動，而是專注於捕捉那些長期的趨勢。這種策略強調趨勢的延續性，而不是市場反轉的預測。
換句話說，當市場有了明顯的上漲趨勢時，投資者就“順勢而為”地跟進;而在市場下跌時，及時賣出或做空，不去硬拼反彈。基本上，投資者的目標是通過大趨勢來賺取穩定的收益，而不是去頻繁預測短期的市場波動。
今天，它不僅在期貨市場得到廣泛應用，在股票、外匯等市場也是許多投資者首選的策略。要實施趨勢投資，投資者通常會使用一些技術分析工具，比如移動平均線、MACD、突破點等，這些工具可以幫助判斷市場的走勢。當趨勢明確時，最直接的方式就是跟隨市場，而不是逆勢操作。
最重要的理念之一就是避免逆勢操作。投資者並不嘗試在市場下跌時通過短期的反彈來獲取收益。即便市場出現了小幅回升，他們通常也不會急於買入，而是等待確認趨勢是否有了明顯的變化後再做出決策。這種方法減少了因市場反轉帶來的風險，同時也避免了因頻繁操作而錯失更大機會。
它的成功就在於捕捉並跟隨市場的主流趨勢，而不是去預測短期波動。通過這種策略，投資者能夠減少對市場短期波動的反應，專注於長期的市場趨勢，穩定地賺取回報。
總的來說，趨勢投資就像是跟著潮流走，不去逆流而上。當你看到市場有了明確的方向，順著它走就對了。你不需要天天盯著那些短期的波動，而是抓住大趨勢，穩穩地搭車一路前行。就像大海中的浪潮，總有高峰和低谷，關鍵是不要急於跳出，而是靜下心來，順著波浪走，享受長久的收益。
