1. 11月29日(週五)美股前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道瓊期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.32%，納指期貨漲0.40%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.23%，英國富時100指數跌0.07%，法國CAC40指數漲0.10%，歐洲斯托克50指數漲0.06%。
3. 截至發稿，WTI原油跌0.39%，報68.45美元/桶。布蘭特原油跌0.73%，報72.25美元/桶。
市場消息
11月29日(週五)為感恩節翌日，美股將提前3小時休市，即提前於北京時間隔日02:00休市。
美國零售商準備迎接黑五，消費者仍保持謹慎。美國感恩節假期過後，零售商準備在早上 5 點開門營業，他們希望儘管時間較短，但仍能有更多的消費者完成購物清單。美國零售業聯合會預計，今年將有約 8560 萬購物者到店購物，高於去年黑色星期五的 7600 萬。但感恩節和聖誕節之間，購物者只有 26 天的時間，而去年，他們有更悠閒的 31 天。給零售商帶來更大壓力的是，厭倦了通貨膨脹的購物者除非能買到便宜貨，否則不願揮霍。雖然大多數美國零售商在感恩節關門，但J.C. Penney將在周五早上5點就開門，讓購物者提前開始假日購物。百思買、勞氏和家得寶將在早上6點開門，好市多、TJ Maxx、IKEA和絲芙蘭將在早上7點到10點開門。
川普交易“熄火”，美元或創8月以來最差單週表現。随着投资者开始重新思考所谓的川普交易，美元正走向3個月來最大單週跌幅。彭博美元指數週五下跌0.2%，本週跌幅擴大至1.1%。本週美元兌除加幣以外的10國集團其他貨幣均下跌，其中美元兌日圓跌幅最大。美國當選總統唐納•川普的關稅威脅擾亂了金融市場，但斯科特•貝森特被提名為下一任美國財政部長，導緻美國收益率下降，美元的漲勢陷入停滯。在美元回落之前，美元多頭部位指數攀升至逾一年高點，這暗示回呼可能早就該出現了。
貝森特面臨重重考驗!川普財長蜜月期或以四種方式結束。華爾街對川普財政部長候選人史考特·貝森特(Scott Bessent)的初步評價是正面的，但現在困難的部分開始了。在接下來的幾個月裡，貝森特或将面临着巨大的障碍，他的工作既要安撫市場，又要推銷川普的非正統計劃。由於毒品和非法移民問題，當選總統川普在周一晚上突然宣布對來自墨西哥和加拿大的“所有產品”徵收25%的關稅，并在上任的第一天对中国徵收10%的新關稅，突顯了這項棘手的任務。如果他上任後繼續實施這兩項舉措，可能會動搖那些希望更漸進地推出關稅的進口商的穩定，而貝森特最近对关税和美联储的评论可能会加剧他的任务。
巴克萊加入華爾街唱道行列，預測標普500明年將漲至6600點。巴克萊表示，在經濟復甦和企業獲利強勁的背景下，美國股市明年將繼續上漲。該行預計標準普爾500指數將上漲10%，至6600點，加入了頂級分析師的看漲預測行列。他們的預期該指數漲幅較今年26%的漲幅略為放緩。以該公司美國股票策略主管Venu Krishna為首的巴克萊策略師預測，在強勁的科技公司獲利成長和經濟彈性的推動下，標普指數明年將再攀升10%，達到6600點。他們的預測標誌著該指數明年漲幅較今年已累積上漲26%的幅度放緩，但他們樂觀地認為，經濟環境將繼續支撐股市。
熱錢湧入!美國比特幣ETF預計將創下月度資金流入紀錄。受美國候任總統川普對加密貨幣的支持，比特幣這一數位資產歷史性的逼近至10萬美元大關，同時，12只美國比特幣交易所交易基金(ETF)即將迎來創紀錄的月度資金淨流入。數據顯示，截至11月，貝萊德和富達投資等發行方的ETF已吸引了62億美元的資金。上一個60億美元的高峰是在今年2月創下的，當時投資人對年初推出的這些產品感到興奮。一週前，比特幣首次接近10萬美元的里程碑水平，舉例這一大關僅差300美元，這得歸功於川普承諾取消拜登政府對加密貨幣的監管打擊，並建立友善的監管機構。川普也支持建立美國的原始加密貨幣戰略儲備。
個股訊息
名創優品(MNSO.US)全球門市數超7400家，前三季營收年增23%。名創優品第三季度总营收年成長19.3%至45.2億元，毛利率為44.9%，較去年同期上升3.1個百分點，再次創下歷史新高。名創優品集团2024年前三季業績發展符合2024-2028年五年規劃預期。前三季，名創優品集团总营收122.8億元，年成長22.8%，海外業務收入突破45億，年成長41%，調整後淨利潤19.3億元，調整後淨利率15.7%。集團全球門市數已達7420家，年至今淨增859家，其中MINISO海外和TOPTOY前三季的净增数分别都超过去年全年。
加拿大反壟斷監管機構起訴谷歌(GOOGL.US)：網路廣告業務涉嫌反競爭行為。加拿大反壟斷監管機構週四表示，正起诉科技巨头谷歌的網路廣告業務涉嫌反競爭行為，並希望該公司出售其兩種廣告技術工具、以及支付罰款。加拿大競爭局表示，採取這種行動是必要的，因為對谷歌的調查發現，該公司“非法”將其廣告科技工具捆綁在一起，以維持其市場主導地位。加拿大競爭局已向競爭法庭(Competition Tribunal)提出申請，尋求法庭命令谷歌出售其出版商廣告服務器DoubleClick for Publishers和廣告交易平台AdX。
阿斯利康(AZN.US)1類新藥首次在中國核准臨床，擬開發治療心臟衰竭。今日(11月29日)，中國國家藥監局藥品審查中心(CDE)官網最新公示，阿斯利康(AZN.US)申報的1類新藥AZD5462片獲得臨床試驗默示許可，擬開發治療心臟衰竭。根據阿斯特捷利康官網資料，這是一款RXFP1激動劑小分子藥物，目前在國際範圍內處於2期臨床研究階段。透過CDE官網查詢可知，這是該藥首次在中國核准臨床。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:45：美國11月芝加哥PMI
