根據FOREXBNB的報導,QXO Inc(QXO.US)已經宣布了一項全現金收購要約,計劃以110億美元的價格收購Beacon Roofing Supply(BECN.US)的所有流通股,每股報價為124.25美元,這一價格較Beacon截至2024年11月15日的90天未受影響的成交量加權平均價高出37%。
該交易提案不受任何融資或盡職調查條件的限制。QXO已經從高盛、摩根士丹利、花旗、法國農業信貸銀行、富國銀行和瑞穗獲得了全額融資承諾。這些融資承諾加上QXO現有的現金將完全涵蓋收購對價。
然而,有消息人士透露,Beacon Roofing Supply已經開始尋求潛在買家的興趣,以對抗QXO的收購要約。
據消息人士稱,在QXO本月提出收購提議後,Beacon正在評估策略和私募股權投資者的興趣。Beacon拒絕了QXO的每股124.25美元現金報價,認為該報價低估了公司的價值。
Beacon為北美建築業提供商業和住宅屋頂、外牆板、窗戶、地板、隔熱材料、特種木材、防水和氣密系統。
QXO在1月15日致Beacon董事會的信中指出,Beacon一直在通過“拖延、取消和不合理的先決條件”來阻礙交易。Beacon則回應稱,自去年11月收到報價以來,已多次向QXO提供參與競標的機會。Beacon計劃在3月13日的投資者日活動中公佈其長期財務目標,並展示下一階段的增長計劃。
建築產品公司QXO正在尋找一筆大規模的收購。去年,QXO曾出價76億歐元(約80億美元)收購法國電氣產品供應商Rexel SA,但在收購被拒絕後放棄了這一計劃。
QXO準備向Beacon董事會提名董事以推進交易,但可能會面臨一些競爭。Stifel Financial Corp.的分析師最近表示,Beacon“確實有可能獲得競爭性的策略報價”,而勞氏(LOW.US)是“最具吸引力的候選者”。
在周一美股盤前交易中,Beacon的股價一度上漲了3.45%。