根据FOREXBNB的报道,QXO Inc(QXO.US)已经宣布了一项全现金收购要约,计划以110亿美元的价格收购Beacon Roofing Supply(BECN.US)的所有流通股,每股报价为124.25美元,这一价格较Beacon截至2024年11月15日的90天未受影响的成交量加权平均价高出37%。
该交易提案不受任何融资或尽职调查条件的限制。QXO已经从高盛、摩根士丹利、花旗、法国农业信贷银行、富国银行和瑞穗获得了全额融资承诺。这些融资承诺加上QXO现有的现金将完全覆盖收购对价。
然而,有消息人士透露,Beacon Roofing Supply已经开始寻求潜在买家的兴趣,以对抗QXO的收购要约。
据消息人士称,在QXO本月提出收购提议后,Beacon正在评估战略和私募股权投资者的兴趣。Beacon拒绝了QXO的每股124.25美元现金报价,认为该报价低估了公司的价值。
Beacon为北美建筑行业提供商业和住宅屋顶、外墙板、窗户、地板、隔热材料、特种木材、防水和气密系统。
QXO在1月15日致Beacon董事会的信中指出,Beacon一直在通过“拖延、取消和不合理的先决条件”来阻碍交易。Beacon则回应称,自去年11月收到报价以来,已多次向QXO提供参与竞标的机会。Beacon计划在3月13日的投资者日活动中公布其长期财务目标,并展示下一阶段的增长计划。
建筑产品公司QXO正在寻找一笔大规模的收购。去年,QXO曾出价76亿欧元(约80亿美元)收购法国电气产品供应商Rexel SA,但在收购被拒绝后放弃了这一计划。
QXO准备向Beacon董事会提名董事以推进交易,但可能会面临一些竞争。Stifel Financial Corp.的分析师最近表示,Beacon“确实有可能获得竞争性的战略报价”,而劳氏(LOW.US)是“最具吸引力的候选者”。
在周一美股盘前交易中,Beacon的股价一度上涨了3.45%。