FOREXBNB獲悉，週四，三大指數下跌，美國12月零售銷售增幅低於預期，上周初請失業金人數超預期。
【美股】截至收盤，道瓊跌68.42點，跌幅為0.16%，報43153.13點；納指跌172.94點，跌幅為0.89%，報19338.29點；標普500指數跌12.57點，跌幅為0.21%，報5937.34點。蘋果(AAPL.US)跌超4%，英偉達(NVDA.US)跌近2%，特斯拉(TSLA.US)跌超3%。那斯達克中國金龍指數收漲0.2%，鬥魚(DOYU.US)大漲27%，小鵬汽車(XPEV.US)漲6%。
【歐股】德國DAX30指數漲28.40點，漲幅0.14%，報20644.27點；英國富時100指數漲91.54點，漲幅1.10%，報8392.67點；法國CAC40指數漲160.15點，漲幅2.14%，報7634.74點；歐洲斯托克50指數漲72.64點，漲幅1.44%，報5104.95點；西班牙IBEX35指數跌65.27點，跌幅0.55%，報11833.23點；義大利富時MIB指數漲174.04點，漲幅0.49%，報35821.00點。
【亞太股市】日經225指數漲0.33%，印尼雅加达综合指數漲0.39%，韓國KOSPI指數漲1.23%。
【加密貨幣】比特幣微跌，報100,099.5美元。
【黃金】现货黃金上涨0.67%，報2714.46美元/盎司；COMEX黃金期货涨1.03%，報2745.70美元/盎司。
【原油】紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.36美元，收在每桶78.68美元，跌幅為1.7%；3月交貨的倫敦布蘭特原油期貨價格下跌74美分，收在每桶81.29美元，跌幅為0.9%。
【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.12%，在匯市尾市收於108.955。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0302美元，高於前一交易日的1.0293美元；1英鎊兌換1.2235美元，高於前一交易日的1.2231美元。1美元兌換155.29日元，低於前一交易日的156.46日元；1美元兌換0.9109瑞士法郎，低於前一交易日的0.9127瑞士法郎；1美元兌換1.4396加幣，高於前一交易日的1.4329加幣；1美元兌換11.1466瑞典克朗，低於前一交易日的11.1543瑞典克朗。
【宏觀訊息】
美國12月零售銷售季不及預期。美國商务部公布的数据显示，美國12月零售銷售季漲0.4%，低於預期的0.6%，前值為0.7%，主要因為建築材料和食品服務拖累。不過，報告中的13個類別中有10個出現成長，其中汽車銷售量持續大增，顯示消費者對假期季節的需求依然強勁。除汽車與汽油的零售季上漲0.3%，預期值0.4%，前值0.2%。除汽車外的零售值季漲0.4%，預期值0.5%，前值0.2%。不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的控制組銷售額（用於政府計算國內生產毛額的商品支出）在12月增長了0.7%，為三個月來最高。分析認為，這數字高於預期，是消費者領域的正向訊號，顯示消費者仍在增加支出（主要是為了支付由於通膨而上漲的商品價格）。
美國上週初請人數上升 但仍處於歷史低點。據報道，美國上週初請失業救濟的人數上升，但裁員人數仍處於歷史低位，就業市場整體健康。美國勞工部週四公佈，截至1月11當天當週，初請失業救濟人數增加1.4萬人至21.7萬人。每週申請失業救濟人數被認為是裁員的指標。儘管2024年出現了一些勞動市場疲軟的跡象，但就業機會仍充足，裁員人數也處於歷史低位。上週，美國勞工部的非農報告稱，12月份就業成長飆升，失業率下降。上個月，雇主增加了25.6萬個就業機會，失業率降至4.1%。2024年的最終就業報告強調，即使利率遠高於疫情前，經濟和招聘也能夠以穩健的速度成長。因此，在2024年底三次降息後，聯準會在未來幾個月再次降息的可能性要小得多。
聯準會理事沃勒：如果數據允許 不能排除3月降息的可能性。聯準會理事沃勒表示，12月份的CPI數據“非常好”，如果有更多像这样的數據，“我們可以看到今年上半年降息”。沃勒稱，他不認為可以排除3月降息的可能性。沃勒認為，美國勞動市場穩固，但並不過熱，同時他認為關稅不會對通膨產生重大影響。
紐約聯邦儲備銀行報告顯示其可繼續QT。紐約聯邦儲備銀行週四公佈的數據顯示，聯準會並沒有馬上面臨停止縮減公債和抵押貸款支持證券(MBS)持有量的壓力。報告稱，截至1月7日，其最近推出的儲備需求彈性指標與近期讀數相比基本上保持穩定，為-0.04，並稱 "估計值顯示儲備仍然充裕"。對聯準會來說，充裕的儲備水準意味著金融體系中的流動性仍然足夠強勁，聯邦儲備銀行可以透過在其持有的部分公債和MBS到期後不再將回籠資金再投資的方式繼續縮減資產負債表。儲備需求彈性指標有助於衡量流動性狀況，可以提前預警短缺問題，從而提供充裕的準備時間。聯準會也放慢了量化緊縮縮表步伐，并建立了一个名為常备回购机制（Standing Repo Facility）的機制，為符合条件的银行提供快速资金，以便迅速解決市場上出現的任何問題。
美國財政部長提名人貝森特：預算赤字問題嚴重 支持聯準會獨立性。美國財政部長提名人貝森特亮相參議院聽證會，其警告稱，如果2017年共和黨減稅措施的大部分內容在今年年底到期後不延長，美國將面臨重創中產階級和勞工階級的經濟危機。他還表示在其管理下聯邦政府的債務“將不會違約”，而他尊重聯準會在貨幣政策上的獨立性。另外，他也表示支持擴大對俄羅斯石油公司的製裁。貝森特在準備好的演講中也強調了解決預算赤字的重要性，稱美國需要透過調整國內非必要支出來“恢復財政秩序”。他指出，除社保和聯邦醫療保險等福利之外的非必要支出已經“在過去四年驚人地增長了40%”。
費城聯邦儲備銀行製造業前景指數躍升至近四年高點。衡量費城地區製造業活動的一項指標躍升至近四年來的最高水平，這標誌著在當選總統川普再次上任之前，企業信心有所改善。費城聯邦儲備銀行週四表示，其1月份商業活動指數攀升至44.3，這是自2021年4月以來的最高水平。這數字高於去年12月的-10.9，顯示本月經濟活動迅速擴張，與經濟學家預期的小幅收縮形成鮮明對比。報告稱，該調查的新訂單和出貨量指標也大幅上升，達到多年高點。費城聯儲稱，該調查中衡量未來經濟活動的多項指標上升，顯示對未來六個月整體經濟成長的信心更為普遍。
美國住宅建築商的銷售預期下滑 受制於融資成本攀升。本月美國住宅建築商對銷售前景的樂觀情緒下降，因為擔心抵押貸款利率飆升可能會嚇跑買家。美國全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行數據顯示，衡量未來六個月銷售預期的指標下降6點至60點，為6月以來首次下降。儘管該指標下降，但1月建商信心指數在1月上升1點，至47的9个月高點，受益於對當前銷售和潛在買家客流更加樂觀。即將上任的川普政府可望創造有利的監管環境也提振了建築商信心。喜憂參半的訊號顯示建築商感到不安。該行業長期透過慷慨的銷售激勵措施來吸引買家，包括建商取代客戶預付費以降低利息成本的房貸買斷。但美國抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據顯示，抵押貸款利率上週突破7%，達到5月初以來最高水平，並延續了長達數月的上漲勢頭，可能對房地產市場構成限制。衡量目前銷售的指標升至51，為5月以来高點；潛在買家客流指標升至9個月以來最高的33。
聯準會隔夜逆回購使用規模跌破1000億美元 創下接近四年最低。聯準會的隔夜逆回購(RRP)協議工具餘額跌破1,000億美元，降至接近四年來的最低水平。週四約有34個交易對手方在RRP存放資金945億美元，為2021年4月以來最低水平，前一交易日為1,200億美元，投标人数量為2021年5月以來最低。
加拿大央行將在數月內結束量化緊縮。加拿大央行表示，計劃在今年上半年停止縮減資產負債表。這使其成為首批暗示即將結束量化緊縮計畫的主要央行之一。副行長Toni Gravelle在多倫多發表演說時表示，該計劃結束後，該行將開始透過定期回購作業替換資產，然後在今年第四季開始購買國庫券。該行預計最早在2026年底開始在二級市場購買債券，預計不會在一級市場買進。
【個股訊息】
摩根士丹利(MS.US)距離實現1兆美元財富業務目標還差得遠。摩根士丹利財富管理部門負責人Andy Saperstein在2022年告訴投資者，應該預期每三年左右就會增加約1兆美元的淨新增資產。時任公司執行長、財富管理策略的設計者James Gorman不久後在一次備受關注的策略更新中正式確立了這個目標。但摩根士丹利距離目標還差得遠。摩根士丹利週四宣布，去年其財富管理業務帶來2,520億美元的淨新增資產。這低於2023年的2,820億美元和2022年的3,110億美元。要在截至2025年的三年內實現1万億美元的目标，該公司今年必須增加4,660億美元的淨新增資產，較去年成長85%。
美媒：儘管面臨歐盟法律，Google(GOOG.US,GOOGL.US)依然不會增加事實查核。據AXIOS網站，一份信件副本顯示，Google告诉欧盟，儘管歐盟新法有要求，但它不會在搜尋結果和YouTube影片中加入事實查核，也不會在排名或刪除內容時使用事實查核。據悉，Google从未将事实核查作为其内容审核实践的一部分。該公司曾私下向歐盟立法者表示，它不打算改變自己的做法，但在不久的將來一項自願準則成為法律之前，它重申了自己的立場。
【大行評級】
摩根士丹利：上調花旗集團(C.US)目標價 從104美元提至109美元
奧本海默：將Adobe(ADBE.US)目標價從600美元下調至560美元
