FOREXBNB訊,松發股份(603268.SH)揭露重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案),本公司擬以其持有的截至評估基準日全部資產及經營性負債與蘇州中坤投資有限公司(“中坤投資”)持有的恆力重工集團有限公司(“恆力重工”)50%股權的等值部分進行置換。同時,公司擬以發行股份的方式向交易對方購買資產,具體包括:1、向中坤投資购买上述重大资产置换的差额部分;2、向蘇州恆能供應鏈管理有限公司(“蘇州恆能”)、恆能投資(大連)有限公司(“恆能投資”)、陈建华购买其合计持有的恆力重工剩余50%股權。本次重組擬置出資產交易價格為5.13億元,擬置入資產交易價格為80.06億元。
本次交易前,公司總股本為124,168,800股。依擬置入資產及擬置出資產交易作價差額74.93億元及公司本次發行股份的價格10.16元/股計算,公司將新增發行737,528,511股股份,本次交易完成後(不考慮募集配套資金),中坤投資將持有公司39.86%股份,恆能投資將持有公司15.24%股份,蘇州恆能將持有公司15.24%股份,陳建華將持有公司15.24%股份,恆力集團將持有公司4.34%股份,前述主體將合計持有公司89.93%股份。公司控股股東將變更為中坤投資,實際控制人仍為陳建華、範紅衛夫婦。
另外,公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過50億元,其中,35億元用于恒力造船(大連)有限公司綠色高端裝備製造項目,5億元用于恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目(一期),10億元用于偿还金融机构债务。