FOREXBNB獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)揭露，好萊塢電影《大空頭》原型、全球知名對沖基金經理人邁克爾·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion資產管理公司遞交了截至2024年9月30日的第三季美股持股報告(13F)。
據統計，“大空頭”麥可·巴里旗下Scion在第三季持倉總市值約為1.3億美元，上一季持股總市值約為5250萬美元，季增長。該資產管理公司在今年第三季的投資組合中新增了3只個股，增持了6只個股，減持2只個股，清倉了2只個股。其中前十大持倉標的佔Scion總市值的99.13%。
中概股 Q3增持阿里(BABA.US)與京東(JD.US) - 圖片1" src="default/20241115/c03336b7e9e8e791665bf410566006de.jpg">
因2008年做空美國房地產市場而聞名的巴里在第三季度進一步增加了對包括阿里巴巴集團(BABA.US)在內的中國股票的曝險，同時也增加了新的看跌期權，以提供下行保護。巴里在本季增持了近30%的阿里巴巴股份，達到20百萬條腿，價值約2100萬美元。根據週四提交給監管機構的13F文件顯示，同時，Scion也購買了名義價值相當於其所持阿里巴巴股份84%的看跌期權，近16.9萬份看跌期權，名义價值約为1800萬美元。
此次部位調整正值中國加大力度提振經濟成長之際，9月份政府承諾支持財政支出和房地產市場。出人意料的刺激方案引發了中國股市的瘋狂反彈。巴里的公司對另外兩筆中國投資——百度(BIDU.US)和京東(JD.US)——也採用了同樣的策略。
巴里持有的京東股票達到50百萬條腿，價值2000萬美元。同樣，他將自己的百度部位增加了三分之二，至12.5百萬條腿，在9月30日價值略高于1300萬美元。巴里同樣对这两家公司进行了对冲保护。
文件顯示，在截至9月的三個月裡，Scion對京東的持股增加了一倍，同時增加了對股票部位的看跌押注。該公司將百度部位增加了三分之二，也對沖了風險敞口。數據顯示，截至9月底，包括阿里巴巴在內的三隻中國股票的持股價值5400萬美元，約佔巴里總持股的65%。
早在中國政府9月重大政策轉變之前，巴里和Appaloosa Management的泰珀(David Tepper)就一直是對沖基金投資人中為數不多的看好中國股市的知名人士之一。第一季，他大量增持中國股票，在阿里巴巴的持股增加了一倍以上，然後在第二季進一步增持，使阿里巴巴成為其截至6月30日最大的持倉股。
自9月底推出刺激措施以來，中國基準股指滬深300指數在兩週內飆升32%，納斯達克金龍指數上漲約37%。儘管自那以來，這輪反彈有所回落;雖然不清楚Burry領導的Scion何時入手上述中概，但從10月的股票走勢看，巴里算是賺了一筆。
上季，巴里還增加了對Molina Healthcare(MOH.US)、Shift4 Payments(FOUR.US)和Olaplex(OLPX.US)的押注。他還清倉了BioAlta(BCAB.US)和Hudson Pacific Properties(HPP.US)，將他在The Realreal(REAL.US)的股票減少了一半以上，并將他在美国海岸保险公司(ACIC.US)的持股減少了60%。
同在周四公佈的13F文件數據顯示，三季，總部設在新加坡的新興對沖基金Keystone Investors Pte也大舉在美上市的中概股及ETF。三季Keystone新建部位包括三大中概股ETF，其中，iShares安碩中國大盤股ETF(FXI.US)有1570份，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF(KWEB.US)有6090份，德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF(ASHR.US)有22.5萬份。同時，Keystone三季还建仓做多阿里巴巴、向上融科(TIGR.US)、理想汽車(LI.US)、華住(HTHT.US)、百胜中國(YUMC.US)，增持拼多多(PDD.US)、攜程(TCOM.US)、英式積電(TSM.US)。
