FOREXBNB獲悉,市場聚焦本周美國大選及國內重磅會議,港股三大指數今日集體上揚,恆科指表現最佳,盤中一度漲1.5%。截止收盤,恆生指數漲0.3%或61.09點,報20567.52點,全日成交額收窄至1162.33億港幣;恆生國企指數漲0.34%,報7367.65點;恆生科技指數漲1.08%,報4532.18點。

中金認為,市場仍以震盪和結構性行情為主,同時密切關注大選後國內外政策變化。更大的波動可能帶來更多刺激的支持,而較少的衝擊則對應基本維持現狀。結構上,繼續關注港股具有優勢的結構性機會,如港股網際網路科技成長;分紅資產也可能受益於市場波動和央行新的互換便利工具的落地作為對沖。

藍籌股表現

攜程集團-S(09961)領漲藍籌。截至收盤,漲4.79%,報521港幣,成交額10.4亿港幣,貢獻恆指6.67點。中金指出,Trip.com是攜程國際化戰略實施的重要引擎。Trip.com以一站式的產品服務、App獲客的策略以及優質的客戶服務在全球旅遊市場中快速擴張,是攜程未來發展核心的成長驅動力,該行調高公司港股目標價至588.5港幣,維持“跑贏業”評級。

其他藍籌股方面,吉利汽車(00175)漲4.62%,報14.48港幣,貢獻恆指6.35點;比亞迪股份(01211)漲3.53%,報287.4港幣,貢獻恆指16.72點;中升控股(00881)跌2.05%,報11.46港幣,拖累恆指0.34點;中國海外發展(00688)跌1.81%,報15.22港幣,拖累恆指1.74點。

熱門板塊方面

磁碟上,大型科技股漲跌不一,快手漲近4%,阿里漲超1%,騰訊則微跌0.05%。投資驅動產業三季業績高增,券商併購預期再度升溫,中資券商股漲幅居前;旺季銷售超預期,汽車股普遍走高;免簽國家範圍再擴容,旅遊概念股多數上揚;健保談判持續支持創新,部分醫藥股表現亮眼。另一邊,稀土概念股回落,金力永磁收跌逾14%;重型機械股、大腿內腔、水泥股等悉數走低。

1. 中資券商股漲幅居前。截至收盤,申萬宏源(06806)漲11.38%,報2.73港幣;中信建投證券(06066)漲6.46%,報10.06港幣;中國銀河(06881)漲5.96%,報7.47港幣;華泰證券(06886)漲5.84%,報14.14港幣。

伴隨國泰君安與海通證券併購落地,中金公司與銀河證券互換掌門人,總裁職位空缺、董事長均在60歲左右的中信證券和中信建投是否也將互換總經理,成為市場各方關注焦點。財信證券先前指出,券商產業集中度偏低、政策支持打造“航母級券商”、存在較強併購重組預期,受惠於本次市值管理及併購重組市場改革的利多政策落地,疊加資本市場成交額持續回暖,預計券商仍有反覆活躍的機會。

另外,民生證券指出,近期跨境理財通試辦範圍拓寬,可望擴大證券業海外財富管理與外資服務等業務規模。首批頭部入圍機構發揮示範效應,或推動證券業財富管理業務水準持續提升。開源證券則表示,券商3季報整體符合預期,10月以來市場成交額維持高位,疊加低基數,預計券商單4季度業績年增率明顯強於3季度。

2. 汽車股普遍走高。截至收盤,小鵬汽車-W(09868)漲7.67%,報47.7港幣;吉利汽車(00175)漲4.62%,報14.48港幣;零跑車(09863)漲4.19%,報32.3港幣;比亞迪股份(01211)漲3.53%,報287.4港幣。

受購車補貼及近期新車密集上市等影響,多家車企10月銷量創下新高。產業龍頭比亞迪繼9月首次突破40萬輛之後,10月銷量首度突破50萬輛,年成長66.5%;理想汽車10月交付新車51443輛,年成長27.3%;小鵬汽車10月共交付新車23917輛,年成長19.6%,季增長12.0%,再次創下歷史新高;蔚來10月交付新車20976輛,連續第六個月銷售超過2萬輛;零跑車10月交付38177輛,年成長109.7%。

交銀國際表示,汽車銷售傳統旺季+以舊換新,看好4Q24新能源汽車銷售表現。根據商務部發布的消息顯示,截至10月24日,全國汽車報廢更新補助申請超157萬份,各地汽車置換更新補助申請超126萬份,補助申請量呈現快速成長態勢。随着全国各省市升级以舊換新补贴力度,疊加4季度本就是汽車銷售的傳統旺季,該行預計4Q24新能源車銷售表現仍有望實現年比高增。

3. 部分醫藥股亮眼。截至收盤,來凱醫藥-B(02105)漲26.4%,報11.54港幣;昭衍新藥(06127)漲11.91%,報9.77港幣;雲頂新耀-B(01952)漲8.06%,報33.5港幣;方達控股(01521)漲5.62%,報0.94港幣。

11月2日,國家醫保局介紹,2024年國家健保藥品目錄調整現場談判已順利結束,“擴容”後的新版健保藥品目錄預計於11月底對外發布,2025年1月1日起正式實施。平安證券指出,2024年健保談判的特點體現在前期評審的過評率較低,談判品種較少。此外本次國談以“加速創新藥的臨床應用”為重點,凸顯產品的創新價值。重點關注臨床療效優異,能为患者带来显著获益的具备创新价值属性的药品,

招銀國際表示,第三季,藥明康德、康龍化成、凱萊英等以海外CDMO業務為主的企業持續受惠於海外研發需求復甦,新訂單快速成長。該行認為,生物安全法案在年內單獨立法完成的窗口期非常有限。雖然生物安全法案在美國眾議院獲得通過,但是民主黨議員有49%未投贊成票,其中包括36%的反對票。預計《生物安全法案》在民主黨主導的參議院將面臨更大的阻力。降息環境下全球生醫融資將反彈,帶動CXO需求復甦。

4. 旅遊概念股今日普漲。截至收盤,攜程集團-S(09961)漲4.79%,報521港幣;同程旅行(00780)漲3.43%,報18.1港幣;華住集團-S(01179)漲2.83%,報29.1港幣;中國中免(01880)漲2.8%,報55港幣。

11月1日,外交部發言人林劍表示,中方決定擴大免簽國家範圍,自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦斯登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間,9國持普通護照人員來華經商、觀光觀光、探親訪友和過境不超過15天,可免辦簽證入境。

東莞證券指出,2024年前三季,國內遊客出遊總花費4.35兆元,比前一年增加0.66兆元,年成長17.9%,國內出遊維持較快成長。三季報出遊板塊多數個股業績下滑,主要係去年同期疫情後需求爆發高基數影響,第四季基數影響可望減輕。十一後淡季+降溫國內機票價格回落,但也看到銀髮經濟下老年人出遊成長,免簽範圍擴大同樣有望刺激入境遊成長。

熱門異動股

1. 上海電氣(02727)大幅走高。截至收盤,漲20.35%,報2.78港幣。

廣東近日印發加速推動光晶片產業創新發展行動方案(2024—2030年),其中提出,大力推動蝕刻機、鍵合機、外延生長設備及光矢量參數網路測試儀等光晶片關鍵裝備研發及國產化替代。據悉,上海電氣的母公司為上海電氣控股集團有限公司,其為上海微電子第一大股東。

另外,公司近期宣布,擬以現金方式從控股股東上海電氣集團收購寧笙實業100%股權,交易價格達30.82億元。而寧笙實業旗下核心資產為上海發那科機器人有限公司。公司表示,此次收購的目的是完善上海電氣在機器人領域的佈局,打造一個從零件、控制器到機器人本體,從工業機器人、專業機器人到聚身智慧機器人的整體產業鏈,同時實現設備全生命週期服務。

2. 信達生物(01801)全天強勢。截至收盤,漲12.84%,報39.55港幣。

11月3日晚間,信達生物公佈,Fortvita與Lostrancos經進一步考慮後,雙方同意透過Fortvita與Lostrancos於2024年11月3日訂立的終止協議,以終止認購協議。因此,双方将获解除及免除各自於认购协议项下的权利及责任。公司重申對發展國際業務的積極願景,及Fortvita作為開展海外業務的平台,在推動公司成為全球性生物製藥企業的長期目標方面的作用。

3. 優必選(09880)显著上漲。截至收盤,漲6.76%,報101.1港幣。

中航證券表示,人形機器人產業趨勢明確,目前產業進入從0到1的重要突破階段,伴隨特斯拉Optimus量產將近,人形機器人第四季可望迎來定點、定型、生產節奏確認等催化,2024年將是突破量產的關鍵一年,板塊行情可望持續,推薦關注核心零件環節。

4. 友寶在線(02429)創新低。截至收盤,跌53.53%,報5.01港幣。

友寶線上上市屆滿一年,今日迎來大筆解禁。據公司先前發佈公告顯示,該公司單一最大股東組別王濱、陳昆嶸及包括奈雪的茶、馬六甲在內的基石投資者的受禁售承諾規限股份的截止日期為11月3日。據相關統計,友寶在線此次解禁股數超2億股,佔總股本27.88%。