FOREXBNB獲悉,港股早盤持續走高,臨近午盤三大指數均漲超1%;午後漲幅一度擴大,恆科指曾逼近4600點,但隨後漲幅悉數收窄。截止收盤,恆生指數漲0.49%或100.53點,報20590.15點,全日成交額為1612.58億港幣;恆生國企指數漲0.35%,報7385.26點;恆生科技指數漲1.21%,報4538.03點。全週來看,恆指累跌1.03%,國指累跌1.16%,恆科指則累跌1.37%。

開源證券指出,得益於外資對降息週期下的港股市場青睞度抬升+高性價比下各路資金逐漸加倉,中國香港市場流動性寬裕對港股的正面影響方向確定,但考慮到前期政策博弈過度,外資Long only資金的轉向與加倉並非一日之功,短期來看港股仍需“時間換空間”。往後看,隨著三點預期的依序落地(國內政策進一步積極預期、聯儲降息預期、美國大選預期),港股或進入流動性改善後的新一輪慢牛。

藍籌股表現

信義光能(00968)領漲藍籌。截至收盤,漲16.99%,報4.2港幣,成交額19.58亿港幣,貢獻恆指4.87點。光電產業鏈近期利多消息頻傳。市場傳聞下個月將出工信部限制能耗的政策。另外,美國可能取消對中國部分太陽能產品的雙反關稅的消息也提振了市場情緒。早期,光電產業協會曾發文呼籲合理化招標價格,促進產業健康發展。

其他藍籌股方面,吉利汽車(00175)漲8.2%,報15.04港幣,貢獻恆指11.26點;藥明康德(02359)漲7.11%,報53.5港幣,貢獻恆指2.04點;中國聯通(00762)跌2.15%,報6.83港幣,拖累恆指1.5點;康師傅控股(00322)跌1.85%,報11.7港幣,拖累恆指0.72點。

熱門板塊方面

磁碟上,大型科技股漲跌不一,快手、阿里漲超1%,騰訊則微跌0.24%。光電產業鏈近期利好頻傳,光電股今日領跑大市,福萊特玻璃大漲23%;創新藥政策密集出台,醫藥股走勢強勁;工信部稱積極擴大汽車消費,汽車股多數表現亮眼;鋰電池股悉數走高,贛鋒鋰業收漲超8%;博彩股、航空股半導體等普遍上揚。另一邊,鋁業股、水務股、有色股、煤炭股等跌幅靠前。

1. 光電股強勢領跑。截至收盤,福萊特玻璃(06865)漲23.04%,報15.7港幣;協鑫科技(03800)漲19.58%,報1.71港幣;信義光能(00968)漲16.99%,報4.2港幣;新特能源(01799)漲11.83%,報9.36港幣。

近期,光電產業鏈利好頻出。中國光電產業協會官方公眾號先前發布通告稱,光電模組低於成本價投標得標涉嫌違法,同時公佈最低成本價0.68元/W。華創證券表示,0.68元/W的成本底線可望限制產業無序競爭,組件價格可望迎來拐點。另據國家能源局最新發布的數據,9月國內新增光伏發電裝置容量約20.89GW,季增長26.9%,年成長32.4%,改變了環比兩個月持續走弱的趨勢。

另外,根據美國聯邦官方網站,美國商務部10月21日起啟動變更狀況審查(CCR),考慮部分撤銷中國晶體矽光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅(AD/CVD)。分析機構認為,上述情況意味著美國對中國光電模組產品關稅政策出現了鬆動,後續不排除光電產品豁免範圍進—步擴大的可能性。另有市場傳聞稱,下個月出工信部限制能耗的政策,例如矽料生產的單KG能耗不高於50度電。

2. 醫藥股多數走強。截至收盤,宜明昂科-B(01541)漲24.36%,報7.76港幣;再鼎醫藥(09688)漲15.02%,報25.65港幣;泰格醫藥(03347)漲13.14%,報41.75港幣;藥明康德(02359)漲7.11%,報53.5港幣。

經請示國家藥品監督管理局同意,2024年11月1日起,對創新藥以及經溝通交流確認可納入優先審評審批程序和附條件批准程序的品種上市許可申請提供受理靠前服務。中泰國際認為,目前為止廣東、上海、成都均已對創新藥企業推出資金面支持,未來我們將關注其他省市能否推出具體措施,尤其是醫藥企業雲集的長江三角洲與北京等地是否有相關行動,如有將對創新藥企業構成實質利好。

3. 汽車股表現亮眼。截至收盤,吉利汽車(00175)漲8.2%,報15.04港幣;理想汽車-W(02015)漲5.1%,報111.2港幣;長城汽車(02333)漲4.66%,報14.38港幣;廣汽集團(02238)漲4.35%,報2.88港幣。

工信部總工程師趙志國在23日舉行的國新辦發表會上表示,落實好汽車以舊換新、車購稅和車船稅優惠等促消費政策,繼續進行新能源汽車下鄉活動,新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點,研究制定新能源汽車換電模式指導意見,積極擴大汽車消費。東方證券表示,隨著汽車報廢更新及置換更新政策效果持續釋放,預計10月及四季乘用車產業銷售仍有望持續向好。

另外,隔夜美股特斯拉大漲近22%,創下自2013年以來最大單日漲幅,市值增加約1500億美元。今年第三季,特斯拉淨利為22億美元,年成長17%。很大程度上得益於向其他汽車製造商出售碳排放監管積分的收入增加,以及特斯拉能源業務的強勁表現。第三財季的全球交付量也有所成長,推動特斯拉營收成長8%,至252億美元。

4. 半導體股今日回暖。截至收盤,華虹半導體(01347)漲3.82%,報23.1港幣;晶門半導體(02878)漲3.57%,報0.58港幣;上海復旦(01385)漲1.59%,報16.66港幣;中芯國際(00981)漲1.05%,報28.8港幣。

根據美國半導體產業協會數據,2024年8月全球半導體銷售額531.2億美元,年成長20.6%,季增長3.5%,全球半導體市場月度銷售額創下歷史新高;根據 WSTS 的預測,上調預測 2024 年全球半导体市场销售额年成長 16%,預計 2025 年将年成長 12.5%。國內半導體2024年8月銷售額為154.8億美元,年成長19.2%,季增長1.7%。信達證券指出,半導體產業作為是新質生產力的重要一環,在政策支持和產業鏈向好趨勢下仍有較強投資屬性。

熱門異動股

1. 大眾公用(01635)放量飆升。截至收盤,漲80%,報2.7港幣。

10月24日,深圳市委金融辦發布關於公開徵求《深圳市促進創業投資高品質發展行動方案(2024—2026)(公開徵求意見稿)》,提出到2026年,深圳要更好發揮政府投資基金作用,力爭形成萬億級政府投資基金群、千億級“20+8”產業基金群、百億級天使母基金和種子基金群;全面激發社會資本活力,力爭經備案的股權投資及創業投資基金超過1萬家。

據悉,大眾公用為公用事業與金融創投並進的投資控股型企業。公司的創投業務主要分為參股創投企業及直接投資兩大類。公司參股的創投平台主要有3家,分別為深圳市創新投資集團有限公司、上海華璨股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海興燁創業投資有限公司。其中,本公司持有深創投13.93%股權。

2. 易生活控股(00223)複牌大漲。截至收盤,漲39.64%,報0.155港幣。

易生活控股公佈,9月30日,接獲要約人Chen Miaoping書面通知,要約人擬向公司股東作出部分現金收購要約,收購6,780.85百萬條腿,占公司總股本5%。另外,本公司並無其他有關部分要約或要約人之資料。

3. 維他奶國際(00345)創世記內新高。截至收盤,漲10.07%,報7.76港幣。

港交所揭露的資料顯示,10月7日,信及置業主席黃志祥的胞弟黃志達,首次申報透過旗下公司楊協成及其家族辦公室,合計持有維他奶超過5%股權。對此,楊協成公告稱,“增持動作符合投資亞洲地區領導企業的政策,增加了公司在中國內地、中國香港植物飲料業的投資。”同時表示,公司可能考慮進一步投資。

4. 優必選(09880)再度攀升。截至收盤,漲9.01%,報116.2港幣。

萬聯證券指出,優必選人形機器人實務經驗豐富,目前Walker S系列已成為全球進入最多車廠訓練的人形機器人。隨著技術進步、產品創新、成本控制、產業鏈完善以及政策支持等多面向因素共同推動,人形機器人產業發展將持續加速,商業模式亦將逐步落地。

5. 天齊鋰業(09696)績後上漲。截至收盤,漲7%,報26.75港幣。

摩根士丹利發布研報稱,維持天齊鋰業“增持”評級,目標價24.3港幣。公司發盈警,估計首九個月虧損達54.5億元人民幣(下同)至58.5億元,意味第三季虧損收窄至3.2億至6.4億元,大致符合預期,第二季則蝕13億元。