FOREXBNB獲悉，根據群智諮詢數據，2024年第四季度，平板面板出貨量達到了6200萬片，相較於2023年同期的5400萬片，实现了显著的16%同比增長。這一增長趨勢主要反映了市場需求的恢復，尤其是在品牌平板市場的積極推動下，平板面板的需求獲得了強勁支撐。
縱觀全年，2024年全球平板面板市場的總出貨量鎖定在2.61億片，同比2023年增長了8%。這一增長得益於多個因素：首先，全球經濟逐漸回暖，提升了消費者對平板電腦的需求；其次，平板電腦品牌通過拓展應用創新場景，進一步刺激了市場需求。此外，類平板市場的蓬勃發展也為整體增長貢獻了力量，學習機、遊戲機、智能音箱、智能中控系統、點菜機等多樣化的應用場景，有效拉動了類平板面板市場的發展。
從需求結構來看，品牌平板電腦需求佔據了總量的60%，而類平板應用需求則占到了40%。這表明儘管傳統平板電腦仍然是市場的主要驅動力，但隨著不同領域對類平板設備需求的增加，這些新興應用正成為推動行業增長的新動力源。未來，隨著技術進步和市場細分領域的進一步開拓，預計平板及類平板面板市場將持續擴展，為整個行業帶來更多的發展機會。
結構篇：a-Si LCD主導，中高端LTPS-LCD與Oxide-LCD增長，OLED面臨成本挑戰增速不及預期
隨著平板電腦市場的不斷發展，各種顯示技術在不同品牌和產品中的應用逐漸呈現出明顯的趨勢。四種主要的背板技術：a-Si LCD、LTPS-LCD、Oxide-LCD和OLED，在平板市場中的佔比和應用前景各有不同。以下是對這些技術在市場中的應用趨勢的詳細分析。
a-Si LCD
a-Si LCD依然是大多數平板品牌的首選，特別是在中低端產品中。2024年，a-Si LCD在品牌平板的市場份額大約為72%，相比2023年下降5個百分點。儘管其技術相對成熟且成本低廉，但隨著品牌競爭的加劇，推動了面板技術的升級，a-Si LCD在品牌產品中的市場份額正在逐步下滑。但在白牌平板市場，尤其在低價位段市場中，a-Si LCD依然是成本效益最佳的選擇。
LTPS LCD
根據群智諮詢統計數據，2024年LTPS-LCD平板面板實現了1730萬片的出貨量，同比增長達到了10%。這一增長主要受到中高端平板電腦品牌的推動，尤其是像華為和小米這樣的中國品牌廠商需求的增加。在供應端，市場主要由CSOT、BOE和Tianma三家面板製造商主導。儘管如此，LTPS-LCD技術在短期內面臨著來自Oxide LCD和a-Si LCD的價格競爭壓力。此外，其他應用領域如智能手機、車載顯示以及筆記本電腦等對LTPS-LCD面板需求的變化，同樣對面板製造商的戰略調整產生了影響。從中長期來看，隨著OLED技術成本逐漸下降，其對LTPS-LCD構成的競爭壓力也不容小覷。
即便麵臨上述挑戰，預計到2025年，LTPS-LCD仍有希望保持一定的增長態勢，這得益於其在分辨率、刷新率等方面的優異性能，使其在特定市場細分領域內繼續佔據一席之地。因此，儘管市場競爭激烈，LTPS-LCD技術在未來一段時間內仍具有發展潛力。
Oxide-LCD
儘管目前採用Oxide-LCD技術的品牌相對較少，但其市場影響力正在逐步增強。2023年，該技術在平板電腦面板整體市場的份額為7%，而在2024年由於蘋果公司轉向其他技術，其市場份額略微下降至6%。然而，非蘋果系品牌對Oxide-LCD面板的需求在2024年實現了同比兩倍的增長，因此帶動Oxide-LCD在平板電腦品牌的市佔率不降反升（2023年9%到2024年10%）。當前Oxide-LCD主要供應格局較為集中，除了蘋果的供應商LGD和Sharp外，大陸面板廠商中BOE積極推廣此項技術。此外，CSOT、HKC等其他大陸面板廠商也在積極探索和開展Oxide技術在平板領域的應用。隨著這些廠商的持續推動和技術進步，預計到2025年，Oxide LCD將繼續保持高速的增長趨勢，並與LTPS LCD共同受益於平板電腦規格升級所帶來的市場擴展機會。
OLED
2024年被視為OLED技術在平板市場中具有重要意義的一年，尤其是在蘋果率先將其iPad Pro系列升級為OLED屏幕的推動下。然而，儘管有技術革新，市場需求未能如預期般高速增長，主要受到高昂價格的製約。根據群智諮詢數據顯示，2024年全球OLED平板面板出貨量為1050萬片，其中蘋果的需求約550萬片，佔比約為52%。其次，三星和華為分別佔據24%和21%的份額。展望2025年，儘管OLED技術在高端平板中的應用不斷擴展，但整體面板成本依然較高，這使得OLED的整體需求難以實現大幅增長，預計將有小幅增加。OLED市場的突破性增長預計要等到2026年底才能逐漸顯現。儘管iPad Pro系列的銷售未能達到預期，但蘋果公司仍計劃在其iPad Mini和iPad Air等其他機型中引入OLED技術，這為OLED面板應用的高速滲透提供了潛力。然而，要實現更廣泛的品牌採用，關鍵仍在於OLED面板价格是否能显著下降。只有當OLED面板的價格有效降低，才能促進更多品牌的採用。
競爭篇：京東方穩固龍頭地位，市場份額突破50%
京東方（BOE）
2024年，京東方繼續穩居全球平板面板市場的領先地位，其市場份額突破52%，鞏固了行業龍頭的位置。全年，京東方在LCD和OLED技術領域都實現了增長，特別是在中高端技術方面，LTPS LCD和Oxide LCD的表現尤為突出，同比增長分別為70%，195%。在客戶結構方面，京東方與全球主要平板電腦品牌保持了長期穩固的合作關係，這為其提供了穩定的訂單來源。同時，通過渠道優化和出貨策略調整，進一步穩固了市場份額。2025年，隨著京東方新一代LTPS LCD生產線B20的正式量產以及對Oxide LCD技術的深入研發與應用，預計將繼續穩固其在中低端市場的優勢，並在中高端領域取得更大的市場份額。
LG顯示（LGD）
2024年，LGD平板面板出貨量達到了約2700萬片，實現了7%的同比增長。在需求結構中，OLED面板的需求約為310萬片，佔總出貨量的11%。iPad Pro系列對OLED面板的需求不及預期，實際出貨量遠低於年初預期。展望2025年，儘管預計蘋果的整體需求將保持穩健，但其對OLED面板的需求预计难以实现显著增长，這將使LGD在OLED領域的增長方面面臨一定壓力。
群創光電（Innolux）
2024年群創光電平板電腦出貨量約為2600萬片，市場份額從2023年的16%下滑到2024年的10%。這樣的下滑主要由於主要客戶三星的需求轉移至TCL華星、華佳彩等其他面板廠商。展望2025年，出貨主力將來自渠道需求，出貨規模可能會受到進一步擠壓。
TCL華星（CSOT）
2024年TCL華星在平板電腦方面增長迅猛，實現全年近1800萬片出貨。出貨結構方面，a-Si LCD佔比56%，LTPS LCD佔比44%。T9 a-Si LCD產線的量產，為TCL華星帶來更多機遇。品牌方面加強了與三星、华為、榮耀的合作。展望2025年，憑藉穩固的客戶基礎，豐富的產能支撐，預計TCL華星將繼續快速增長，擴大市場份額。
展望篇：2025年平板面板市場展望，樂觀增長與結構性變化
2025年，平板面板市場前景樂觀。全球經濟的進一步回暖預計將帶動需求回升，此外，疫情期間形成的換機潮預計將在2025年進入更新換代周期，進一步推動市場增長。在國內市場，國補政策明確將平板電腦納入補貼範圍，這將進一步推動國內市場的增長。
從技術層面來看，品牌廠商正不斷推進規格升級，包括尺寸放大、分辨率提升以及更高刷新率、更低功耗等特性優化。這一趨勢不僅帶來了新的市場機遇，也加劇了行業競爭，促使廠商在產品創新和成本控制方面投入更多資源。國補政策的影響還將導致季度備貨節奏的變化，預計與2024年一季度相比，2025年一季度的環比下滑趨勢將有所減緩，傳統淡季或將出現升溫現象。
然而，美國關稅政策引發的供應鏈重塑正在改變整機代工市場的格局，關稅政策正在促使部分品牌廠商重新調整供應鏈佈局，以降低潛在的成本風險。這將可能影響品牌格局、需求節奏和白牌需求的變化。目標美國市場的白牌需求由於供應鏈轉移能力有限，可能會面臨衝擊。
綜上所述，儘管2025年總體市場預期樂觀，但供應結構和市場需求之間存在一定的結構性變化和動盪。
