FOREXBNB獲悉,得益於手機終端市場成長超預期,疊加華南市場同時維持較高備貨需求,三季全球智慧型手機面板出貨仍持續成長。根據群智諮詢全球智慧型手機面板出貨追蹤數據,2024年三季全球智慧型手機面板出貨約5.6億片(Open Cell口徑),年成長約7.6%,前三季累計出貨約16.2億片。

群智諮詢:第三季全球智慧型手機面板出貨量約5.6億片 年成長約7.6% - 圖片1

結構篇:a-Si LCD和OLED出貨年持續成長,LTPS LCD需求進一步受到擠壓。

a-Si LCD方面,一方面受東南亞等海外市場低端旺盛的需求,同時品牌端為維持市佔率,對a-Si LCD面板备货相對积极。另一方面面板價格處於低位,華南等白牌維修市場仍保持較高的需求。2024年三季全球a-Si LCD智慧型手機面板出貨仍維持大幅成長,約3.1億片,同比增长約14.1%。

LTPS LCD方面,在智慧型手機終端應用程式持續疲軟,不斷受到其他技術別的擠壓,2024年三季LTPS LCD智慧型手機面板出貨僅約3500萬片,年減約55.4%,面板廠仍將持續承壓。

OLED方面,其中剛性OLED三季延續上半年良好的勢頭,出貨約5080萬片,年成長約44.1%。柔性OLED,雖然國內市場需求並未如往年迎來爆發週期,但得益於蘋果等品牌中高階機型發布週期的到來,第三季對柔性OLED面板出貨量整體仍維持較高的成長。2024年三季全球柔性OLED智能手机面板出貨約1.6億片,年成長約22.5%。

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格局篇:市場競爭加劇,頭部領先更依賴產能賦能。

2024年三季全球智慧型手機面板出貨量約為5.6億片,其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領市場、TCL華星(CSOT)首次位居出貨第三。

京東方(BOE):2024年三季智慧型手機面板出貨量約1.6億片,年成長12.5%,以28.5%的出貨份額持續引領全球。其中a-Si智慧型手機面板出貨仍維持在高水準,貢獻約1.2億片,柔性AMOLED出貨量約3100萬片,年成長11.2%。

三星顯示(SDC):以約9700萬片出貨排名第三季全球智慧型手機面板市場第二,其中剛性OLED面板,三季出貨量約3900萬片,年成長50.3%。其柔性OLED受Apple品牌備貨需求增加,三季出貨約5800萬片,但由於受國內其他品牌需求的減少,年比約有4.1%的小幅度下滑。

TCL華星(CSOT):G8.6產線(T9)a-Si LCD產能不斷釋放,手機面板需求持續增量加持,同時其柔性OLED智慧型手機面板需求穩健,三季智慧型手機面板整體出貨仍接近1倍增長,約5600萬片,位居全球第三。

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OLED篇:第三季中國內地OLED面板工廠齊頭並進,市佔率不斷接近。

2024年三季全球OLED智慧型手機面板出貨2.1億片,年成長約27.1%;其中柔性OLED出貨約1.6億片,年成長約22.5%。剛性OLED出貨表現同樣出色,三季度出貨約5083萬片,年成長44.1%。

分區域來看:

韓廠方面:儘管柔性OLED受到國內終端品牌需求下滑以及國內面板廠競爭的影響,但三星顯示(SDC)在剛性OLED出貨量大幅提升,仍以45.9%的較高市佔率位居全球OLED智慧型手機面板出貨第一的位置。LGD隨著蘋果新機型發布週期的需求增加,第三季智慧型手機面板出貨約1600萬片左右,年成長約1.5倍。

中國內地方面:由於上半年國內品牌對柔性OLED備貨較為積極,2024年三季中國內地OLED面板出貨並未迎來旺季的成長,出貨約9800萬片,同比下滑5.2%,佔全球市場份額的46.7%。隨著國內OLED面板廠新產線產能基本上已經釋放完成,各面板廠將在競爭中齊頭並進,出貨量不斷接近。

京東方(BOE):憑藉豐富的客戶體系,以及領先的產能優勢,三季OLED智慧型手機面板出貨達到約3100萬片,仍保持14.5%的市佔率位居全球第二,國內第一的位置。未來,其在終端品牌的份額將會持續滲透。

維信諾(Visionox):三季OLED智慧型手機面板出貨約2000萬片,佔全球市場份額的9.5%,全球排名第三。其仍不斷拓展維護新的客戶,同時在中大尺寸等新的應用賽道的積極佈局,未來在G8.6代AMOLED生產線的加持下可望迎來新的突破。

TCL華星(CSOT)和天馬(Tianma)第三季在國內OLED出貨方面維持較穩健的出貨量,出貨也均接近2000萬片。

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展望篇:智慧型手機面板需求可望再創新高,但各技術別面板競爭壓力不減,其中柔性OLED 面板將保持成長勢頭。

2024年基本接近尾聲,預計全球智慧型手機面板市場出貨量將迎來新的高點。然而,展望2025年,面對激烈的市場競爭,市場成長有限的大環境下,終端品牌面臨較大的成本壓力,面板供應商仍需要面臨產量和價格間的決策。隨著G8.6代a-Si LCD新產線的產能持續釋放,以及LTPS LCD面板需求不斷受到擠壓,中低階面板競爭壓力將會加劇。而柔性OLED面板同样面临隨著渗透率的增加,成長速度也將放緩,面板廠間差距不斷縮小,競爭將持續白熱化。