根據FOREXBNB的報道，1月22日，由泉果基金的董事總經理趙詣管理的兩檔基金——泉果旭源三年持有期混合A和泉果旭源三年持有期混合C——發布了它們2024年第四季的報告。報告中指出，在前十大重倉股中，德業股份(605117.SH)新晉成為前十持倉之一，而應流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)等股票的持倉量增加；同時，寧德時代(300750.SZ)和立訊精密(002475.SZ)的持倉量減少，福萊特等股票則退出了前十持倉。趙詣也注意到，人工智慧（AI）正在逐步改變我們的生活。他指出，從生物、化學到軍工，再到旅行與日常生活，AI的應用越來越廣泛，這顯示從硬體到應用層面都將持續出現投資機會。
具體來看，截至報告期末，泉果旭源三年持有期混合A基金的份額淨值為0.7508元，該季度基金市佔率淨值成長率為-2.76%，而同期業績比較基準收益率為-0.85%；泉果旭源三年持有期混合C基金的份額淨值為0.7442元，該季度基金市佔率淨值成長率為-2.86%，同期業績比較基準報酬率同樣為-0.85%。
在重倉股方面，截至第四季末，泉果旭源三年持有期混合的重倉股包括寧德時代(300750.SZ)、柯達利(002850.SZ)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、立訊精密(002475.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)、振芯科技(300101.SZ)、應流股份(603308.SH)和德業股份(605117.SH)。
與上一季相比，德業股份(605117.SH)首度躋身前十重倉股，應流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、新泉股份(603179.SH)等股票的持倉量增加；寧德時代(300750.SZ)和立訊精密(002475.SZ)的持倉量減少，福萊特等股票則退出了前十重倉股。
趙詣在四季報中提到，當優質公司經歷快速調整並進入具有性價比的階段時，這是他逐步提高投資組合集中度和進攻性的好機會。他的目標是選擇一家優秀的公司，並與它們共同成長，因此他會用更長遠的眼光來評估持倉的企業。目前，他的投資組合主要集中在電力設備新能源、電腦、電子、機械、軍工等高端製造業，以及那些穩健成長、高股息率的企業。
在行業方面，趙詣表示，新能源和軍工產業已經顯示出觸底回升的跡象。對於新能源產業，無論是供應端的限制，還是產品價格和產程狀況，都已經開始出現趨勢性的改善，產能受限的同時，產品價格開始上漲，排產在淡季也顯示出不淡的情況。對於軍工行業，從三季報的合約負債到陸續有公司公佈新增訂單，這些都預示著業界正在逐步恢復。
總體而言，他將繼續關注那些有“增量”的方向，包括：一是科技進步帶來的需求提升；二是能夠走出去的方向，主要集中在新能源領域；三是國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、國產算力為主的高端製造業；四是那些有新增需求的方向，例如低空經濟和AI應用。
