A股晚間熱點 | 中紀委發聲！攸關金融等領域反腐敗

2025-01-08 22:20

中央紀委強調，將重點查處政治與經濟議題交織的貪腐案件，特別關注金融和國營企業領域的系統性治理。中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議於2025年1月6日至8日舉行。

以下為晚報正文：

1、中央紀委：嚴查政治議題和經濟議題交織的貪腐案件著重抓好金融、國企等領域系統整治

重要程度：★★★★★

中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議，於2025年1月6日至8日在北京舉行。全會提出，健全不正之風與貪腐問題同查同治機制，著力推動正風反腐一體深化。一刻不停懲罰腐敗，嚴查政治議題和經濟議題交織的貪腐案件，著重抓好金融、國企、能源、消防、菸草、醫藥、大專院校、體育、開發區、工程建設及招標等領域系統整治。

2、國資委：要大力發展人工智慧加速建立適應人工智慧發展的體制機制

重要程度：★★★★

國務院國資委黨委委員、副主任譚作鈞出席在中國電信黨校舉辦的中央企業人工智慧特訓班結業式表示，要大力發展人工智慧，推動中央企業高品質發展。

譚作鈞表示，要緊跟人工智慧最新發展，主動擁抱人工智慧浪潮，強化人工智慧思維，掌握人工智慧發展規律，努力成為人工智慧發展的探索者、主辦單位、帶動者。要加快學習應用人工智慧，深札人工智慧“根技術”，深入實施“AI+”行動，強化人工智慧賦能千行百業、驅動科技創新，讓人工智慧成為產業升級躍遷的強勁引擎。

3、報導川普正考慮宣布全國經濟緊急狀態以推出新的關稅計劃

重要程度：★★★★

據新浪報道，四位知情人士表示，川普正在考慮宣布全國經濟緊急狀態，為徵收大量普遍關稅提供法律依據。該聲明將允許川普利用《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）制定一個新的關稅計劃，該法案單方面授權總統在國家緊急狀態期間管理進口。

其中一名消息人士指出，川普喜歡這項法律，因為它在如何實施關稅方面賦予了廣泛的管轄權，而沒有嚴格要求證明關稅是出於國家安全的考慮。川普過渡團隊沒有回應置評請求。

4、科創綜指即將登場！市值覆蓋度近97%，與科創50比有何不同？

重要程度：★★★

1月8日，上交所和中證指數公司宣布，上證科創板綜合指數及物價指數上證科創板綜合價格指數（簡稱：科創綜指）的發布安排。科創綜指与科创50指數比較來看，主要有以下三個方面的區別：

從指數定位看，科創綜指定位於綜合指數，市值覆蓋率接近97%，主要發揮的是科創板市場的表徵功能；科創50指數定位於成份指數，市值覆蓋度45%，主要發揮投資功能。

從市值分佈來看，科創綜指包含大、中、小盤各種類型證券，樣本總市值平均數和中位數分別為113億元和51億元，與科創板全市場基本一致；而科創50指數則包括科創板大市值龍頭證券，市值平均與中位數市值分別674億元、370億元。

從產業分佈來看，科創綜指的產業分佈較為均衡，半導體、電力設備、機械製造和醫藥等行業數量和權重佔比較高，其中半導體权重38%；而科創50產業分佈則更為聚焦，半導體权重占比达62%。

5、標普消費ETF週四再度停牌一小時多隻跨境ETF溢價費率高企

重要程度：★★★

1月8日，景順長城標普消費ETF換手率高達1028.91%，成交額超過60億元。截至收盤，該ETF溢價率接近40%。1月8日晚間，景順長城標普消費ETF緊急提醒溢價風險，1月9日上午將停牌一小時。

近期，多隻跨境ETF溢價費率高企。業內人士提醒，部分跨境ETF場內價格大幅偏離基金淨值，有市場炒作現象，投資人需保持謹慎，高溢價往往意味著風險。

6、光電低價低質互為影響央企出手：新一輪集採品控進一步從嚴

重要程度：★★★

中國大唐集團所屬的中國水利電力物資集團有限公司近日舉辦光電模組採購品質技術研討會並發布“光電品控20條”。這是光電產業內捲加劇以來採購側首次以明文規定提高組件品管標準，強調將在集採過程中嚴格限制低價低質產品。

7、傳上汽和華為明日將官方合作？上汽最新回應

重要程度：★★★

1月8日，有消息稱，上汽集團及華為將於明日正式官方簽約合作。對此，上汽集團相關人士回應稱，不清楚具體情況，如有相關消息，公司會在官方媒體公佈。公司對與其他企業的合作持開放態度。

實際上，先前，2024年11月，市場上便有傳聞稱，上汽集團正與華為合作接觸。此計畫由上汽集團總裁賈健旭親自帶隊，或將開闢華為目前與車企的三種合作模式（供應商、HI、智選車）以外的全新模式，不排除上汽集團將戰略投資華為子公司引望的可能。彼時，對方表示不回應。

除此之外，以下消息也值得關注：

8、北京商報：高價績優股不要排斥高送轉。

9、博鰲亞洲論壇2025年年會將於今年3月舉行。

1、高盛重大預警，超大佬發聲！美股即將面臨回調？

高盛分析師近日指出，自2024年12月18日美聯儲政策轉向鷹派後，融資利差急劇下降，且本週期貨市場拋售壓力持續存在。這一情況與2021年12月的市場動態類似，恐預示美股有下跌風險。橡樹資本管理公司的共同創辦人霍華德·馬克斯指出了市場上的一些危險訊號，例如估值可能意味著長期回報率較低或近期大幅下跌。

2、AI勢不可擋！亞馬遜再砸110億美元擴建喬治亞州資料中心

亞馬遜雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）計劃在喬治亞州投資至少110億美元，以擴大其基礎設施，並支援各種雲端運算和人工智慧技術。人工智慧的繁榮推動了當今許多資料中心的擴展項目，喬治亞州正成為熱門選址地。

3、川普2.0還是政局波動影響更大？韓國政府調降今年經濟預期

韓國企劃財政部預測今年韓國實際國內生產毛額（GDP）成長1.8%，比前一年下降0.3個百分點。牛津經濟研究院表示，對韓國2025年GDP預測為1.9%，川普的關稅前景可能會影響投資計劃，導致韓國的外在環境充滿挑戰。然而，強勁的電子產品出口和2025年美国需求的增加可能会提升出口并支持成長。不過，韓國的國內消費復甦可能會持續不穩定。

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，人形機器人、家電等受關注。

1、特斯拉機器人“重大更新”將至？馬斯克又提前“劇透”了

當地時間1月7日，馬斯克在最新一次遊戲直播時透露，“未來幾週內，我們可能會更新Optimus（人形機器人擎天柱），它的進展非常順利，團隊做得很棒。”從馬斯克之前的表態來看，這次更新或許不普通。

上海證券報告認為，人形機器人進入工業場景已成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零件廠商，後續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發布等。

2、2025年家電補貼力道超市場預期高股利+業績連增的家電股名單曝光

1月8日，國家發展改革委、財政部發布《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新及消費品以舊換新政策的通知》，通知提出加力支持家電產品以舊換新。

西南證券認為，2025年在更積極的財政政策以及適度寬鬆的貨幣政策導向下，刺激內需仍是經濟發展的重要課題，作為標準化程度高，市場競爭充分的家電產業仍將是最受益的消費品類之一。整體而言，2025年家電產業將是重新聚焦內需投資機會的一年，高價值量單品受益，市場或將重回消費升遷軌道，市場迎來更良性的競爭。根據數據寶統計，截至1月8日收盤，8股滾動本益比低於20倍。

除此之外，以下板塊也值得關注：

3、折疊螢幕|報道稱蘋果明年Q3推出小折疊iPhone

4、新手能源車|乘聯會：初步統計12月新能源乘用車零售137.9萬輛年成長46%

5、疫苗|中國大陸地區首個！默沙東四價HPV疫苗男性接種獲批

偏正面公告方面，自選哥提示關注牧原股份預計淨利同比扭虧為盈等；偏負面公告方面，注意9天8板順鈉股份提示風險等。

偏正面公告

1、牧原股份：預計2024年歸母淨利潤170億元–180億元，年比扭虧為盈

2、英搏爾：與億航智能共同設立eVTOL合資公司

3、愛瑪科技：實際控制人、董事長兼總經理張劍解除留置

4、宜安科技：本公司擴大液態金屬專案投資規模至5億元

5、沃爾核材：公司高速通訊線訂單飽和 224G高速通訊線產品目前正批量交付中

偏負面公告