香港交易所CEO陳翊庭:“香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。”
為了更精準地反映香港中介機構的即時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新“過去24個月”、“過去12個月”的滾動排行數據。
根據統計,在過去的24個月(2023年1月至2024年12月)香港新上市公司 144家,主機板上市141家(包括:135家IPO上市、2家介紹上市、1家借殼SPAC、3家GEM轉主機板),GEM(創業板)上市 3家;
在過去的12個月(2024年1月至2024年12月)香港新上市公司 71家,主機板上市68家(包括:67家IPO上市、1家借殼SPAC),GEM(創業板)上市3家。
具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2023年1月至2024年12月)
根據統計,在過去的24個月,共有57間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與144新上市公司的保薦工作。在這57間券商中,中資券商31間(佔54.4%),外資券商12間(佔21.1%),港資券商14間(佔24.5%)。
就過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
中金公司,以40家排在第一位,保薦參與率 27.8%;
華泰國際,以17家排在第二位,保薦參與率 11.8%;
中信證券,以15家排在第三位,保薦參與率 10.4%;
摩根士丹利,以12家排在第四位,保薦參與率 8.3%;
海通國際、中信建投,各以11家並列排在第五位,保薦參與率 7.6%;
招銀國際、國泰君安,各以7家並列排在第七位,保薦參與率 4.9%;
建銀國際、摩根大通、瑞銀、高盛、美林,各以6家並列第九位,保薦參與率 4.2%。
其中,保薦5家以上的還有農銀國際、招商香港、花旗。
這57間券商中,只參與一家上市的券商有26間,佔全部券商數量(57間)的45.6%。
(二) 過去12個月的數據 (2024年1月至2024年12月)
就過去12個月的數據來看,這57間券商中的 39間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與71新上市公司的保薦工作。
就過去12個月排名前十位的保薦人分別是:
中金公司,以 19家排在第一位,保薦參與率 26.8%;
中信證券,以 12家排在第二位,保薦參與率 16.9%;
華泰國際、海通國際,各以 7家並列排在第三位,保薦參與率 9.9%;
招銀國際,以 6家排在第五位,保薦參與率 8.5%;
建銀國際,以 5家排在第六位,保薦參與率 7.0%;
摩根大通、農銀國際,各以 4家並列排在第七位,保薦參與率 5.6%;
中信建投、國泰君安、瑞銀,各以 3家並列第九位,保薦參與率 4.2%。
這39間券商中,只參與一家上市的券商有18間,佔全部券商數量(57間)的 31.6%。
二、香港IPO審計師排行榜
(一) 過去24個月的數據(2023年1月至2024年12月)
根據統計,在過去的24個月,共有 12間審計師參與 144家新上市公司的審計業務。
就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
普華永道,以 46家、佔31.9%,排名第一;
安永,以 32家、佔22.2%,排名第二;
畢馬威,以 31家、佔21.5%,排名第三 ;
德勤,以 22家、佔15.3%,排名第四。这四间共佔91.0%的市佔率。
這12間審計師中,只參與一家上市的審計師有6間,佔所參與的審計師數量(12間)的50.0%。
(二) 過去12個月的數據 (2024年1月至2024年12月)
就過去12個月的數據來看,這12間審計師中的9間參與 71家新上市公司的審計業務。
就過去12個月排名前四位的審計師分別是:畢馬威、普華永道、安永、德勤,分別參與 19家、18家、15家、13家,佔比分別為26.8%、25.4%、21.1%、18.3%。
三、香港IPO中國律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2023年1月至2024年12月)
根據統計,在過去的24個月,共 35間中國律師參與139家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去24個月的數量來看,排在前十名的中國律師分別是:
競天公誠,以 56家、佔40.3%,排在第一位;
通商,以 35家、佔25.2%,排在第二位;
金杜,以 27家、佔19.4%,排在第三位;
中倫,以 18家、佔12.9%,排在第四位;
君合,以 15家、佔10.8%,排在第五位;
嘉源、天元、錦天城,各以 12家、佔8.6%,並列排在第六位;
漢坤,以 11家、佔7.9%,排在第九位;
大成,以 9家、佔6.5%,排在第十位。
這35間中國律師中,
市佔比超過5%或超過5家的中國律師還有海問(8家)、國弘(8家)、方達(8家)、澄明則正(8家)、德恆(5家);
只參與一家上市的中國律師有10間,佔全部中國律師數量(35間)的28.6%。
(二) 過去12個月的數據 (2024年1月至2024年12月)
就過去12個月的數據來看,這35間中國律師中的27間,參與67家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去12個月前十名的中國律師3分別是:
競天公誠,以 29家、佔43.3%,排在第一位;
金杜,以 17家、佔25.4%,排在第二位;
通商,以 14家、佔20.9%,排在第三位;
中倫,以 9家、佔13.4%,排在第四位;
君合,以 8家、佔11.9%,排在第五位;
嘉源,以 7家、佔10.4%,排在第六位;
天元、海問,各以 6家、佔9.0%,並列排在第七位;
錦天城,以 5家、佔7.5%,排在第九位;
國弘,以 4家、佔6.0%,排在第十位。
這27間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有9間,佔全部中國律師數量(35間)的25.7%。
四、香港IPO香港律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2023年1月至2024年12月)
根據統計,在過去24個月共 68間香港律師參與 144家新上市業務。
就過去24個月的數量來看,前十位的香港律師分別是:
高偉紳,以 23家、佔16.0%,排在第一位;
美邁斯,以 15家、佔10.4%,排在第二位;
金杜,以 14家、佔9.7%,排在第三位;
盛德,以 13家、佔9.0%,排在第四位;
達維,以 12家、佔8.3%,排在第五位;
普衡、史密夫斐爾、威爾森·桑西尼,各以 11家、佔7.6%,並列排在第六位;
的近,以 10家、佔6.9%,排在第九位;
競天公誠、安理謝爾曼思特靈,各以 9家、佔6.3%,並列排在第十位。
備註:獅騰股份(02562.HK)借殼SPAC公司(匯德收購07841)香港上市,匯德收購的律师盛德没有统计在内。
這68間香港律師中,
市佔比超過5%或超過5家的香港律師還有富而德(8家)、科律(8家)、凱易(8家)、世達(8家)、周俊軒(通商聯營)(7家)、天元(6家)、摩根路易斯(6家)、樂博(5家)、諾頓羅氏(5家)、漢坤(5家)、德恆(5家);
只參與一家上市的香港律師有23間,佔全部香港律師數量(68間)的33.8%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)、競天公誠(9家)、周俊軒(通商聯營)(7家)、天元(6家)、漢坤(5家)、德恆(5家)、方達(4家)、嘉源(4家)、中倫(2家)、通力(2家)、李偉斌(2家)。
(二) 過去12個月的數據 (2024年1月至2024年12月)
就過去12個月的數據來看,這68間香港律師中的 49間香港律師參與 71家新上市業務。
就過去12個月前十位的香港律師分別是:
高偉紳,以 15家、佔21.1%,排在第一位;
美邁斯,以 9家、佔12.7%,排在第二位;
盛德、普衡,各以 7家、佔9.9%,並列排在第三位;
金杜,以 6家、佔8.5%,排在第五位;
史密夫斐爾、威爾森·桑西尼、的近、競天公誠、周俊軒(通商聯營),各以 5家、佔7.0%,並列排在第六位。
這49間香港律師中,
市佔比超過5%或超過5家的香港律師還有富而德(4家)、天元(4家)、樂博(4家)、安理謝爾曼思特靈(4家);
只參與一家上市的香港律師有17間,佔全部香港律師數量(68間)的25.0%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(6家)、競天公誠(5家)、周俊軒(通商聯營)(5家)、、天元(4家)、方達(3家)、嘉源(3家)、漢坤(2家)、中倫(2家)、德恆(2家)。
本文轉載自“瑞恩資本RyanBenCapital”公眾號,FOREXBNB編輯:陳筱亦。