FOREXBNB獲悉,12月20日,天和磁材(603072.SH)開啟申購,發行價格為12.30元/股,申購上限為2.60百萬條腿,本益比20.13倍,屬於上交所,申港證券為其保薦人(主承銷商)。
招股書顯示,天和磁材主要從事燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等高性能稀土永磁材料研發、生產、銷售。多年來,本公司始終秉承“顧客至上,清潔世界,磁引未來”的使命和“做高性能永磁材料創新領導者”的企業願景,圍繞產品高質、客戶高端、生產高效、資源低耗的經營目標,堅持實施科技興企戰略,維持高強度研發投入,在多元成分調控、晶粒細化、成型壓制、晶界擴散等關鍵技術製程取得多項重要成果。
公司核心技術自主可控,持續推動產品創新、工藝革新、裝備升級,自主開發的一次成型壓機等核心裝備部分實現了進口替代,管理精實化、生產自動化程度及主導產品綜合磁性能、耐腐蝕性等核心指標均達到國內先進水平,有效滿足了下游應用領域的能源綠色化、用能高效化、裝置小型化、裝備輕量化需求。
國際上,我國已成為全球主要的稀土永磁材料生產和出口地,具備較強的產業競爭力。2019年,我國對美國稀土永磁材料產品出口持續成長,體現了我國相關產業的市場地位與國際競爭力。根據美國能源部2022年發布的《稀土永磁材料供應鏈深度評估》,2020年中國燒結釹鐵硼製造全球市佔率為92%,其次是日本7%,美國、德國等國家不足1%。
根據中國稀土行業協會統計,2022年,全國燒結釹鐵硼毛坯產量25.2萬噸,內蒙古自治區產量2.98萬噸,佔比11.83%,是我國重要的稀土永磁材料生產基地。根據內蒙古自治區稀土產業協會的說明,公司為2020年總金額2021年度自治區綜合實力最強的稀土永磁材料企業、自治區釹鐵硼市場佔有率最高的企業,2023年度公司在自治區稀土永磁材料產業的燒結釹鐵硼市場佔有率約21.5%,排名第一。
財務方面,2021年、2022年、2023年及2024年1-6月,天和磁材實現營業收入分別約為人民幣18.25億元、28.85億元、26.51億元、12.67億元,同期淨利分別約為1.43億元、2.23億元、1.69億元、6557.39萬元。