根据FOREXBNB的报道，摩根士丹利在其最新发布的研究分析中，再次确认了对康龙化成(03759)的“增持”评级，并将其H股的目标价格从15.7港元提高到了24.2港元。
该报告指出，康龙化成第三季度的业绩显示了公司复苏的加速。第三季度公司收入达到32亿元人民币，同比增长了10%，这一增长率较第二季度的1%有了显著的提升。毛利率同比提高了0.8个百分点，这主要得益于实验室和CMC服务盈利能力的增强。第三季度经调整后的净利润同比减少了13.2%，降至4.17亿元人民币，这与摩根士丹利的预期相符。
康龙化成的管理层宣布，将2023年下半年的收入增长目标设定为同比增长10%，并预计明年的增长幅度将相似。前三季度的积压订单同比增长了18%，这也显示了第三季度复苏步伐的加快。摩根士丹利预计，康龙化成在未来几个季度的盈利增长将转为正数，积压订单和收入增长的持续改善将为明年的两位数增长奠定基础。
