香港强积金3月份投资回报率下跌,第一季度整体上升

根据强积金研究机构积金评级的数据,3月份香港强积金投资回报率下降约1.34%,但第一季度整体投资回报率仍上升约2.69%,成为强积金推出以来第7佳的第一季度开局。3月份的投资亏损约为181亿港元,平均每名成员亏损约3800港元;而第一季度的投资收益约为348亿港元,平均每名成员赚取约7300港元。

在资产类别方面,内地和香港股票基金在第一季度的表现最为突出,回报率达到11.95%,成为该资产类别自强积金推出以来第2佳的第一季度回报表现。相比之下,美国股票基金的表现最差,亏损5.27%,是该资产类别第6差的第一季度开局。

截至3月底,考虑到3月份的供款,强积金的总资产估值约为1.338万亿港元,为强积金推出以来的第2高总资产值,平均每名成员的账户结余约为27.91万港元。

资产类别表现对比

资产类别 第一季度回报率 排名
内地和香港股票基金 11.95% 第2佳
美国股票基金 -5.27% 第6差

积金评级主席丛川普指出,内地和香港股票基金第一季度的领先表现与美国股票基金的差表现形成鲜明对比,导致强积金在3月份录得亏损。内地和香港股票基金与美国股票基金之间的回报表现差距达到17.22%,这是自强积金推出25年以来,内地和香港股票基金跑赢美国股票基金最大的第一季度回报表现差距。