根据FOREXBNB的报道，高盛在其最新研究报告中指出，比亚迪电子（00285）的2024年预测保持原样，而2025至2027年的净收入预测分别上调了15%、2%和1%，这一调整反映了高盛对比亚迪电子在零件业务扩张方面的积极评价。因此，高盛将其目标价提高了15%，从51.02港元增加到58.46港元，并继续给予“买入”评级。
高盛预测比亚迪电子的毛利率将从2023年的8%逐步提升，预计在2024年下半年、2025年下半年和2026年分别达到8.3%、8.8%和9.5%。此外，预计比亚迪电子在2024至2026年间，智能手机金属中框和汽车电子的毛利率将保持在13-16%，超过集团的整体毛利率水平。
得益于母公司比亚迪股份（01211）的NOA和智能驾驶技术趋势，以及比亚迪电子自身产品线的拓展，高盛预计比亚迪电子在智能手机金属中框和汽车电子领域的收入贡献将从2023年的11%增长至2024年下半年的26%、2025年下半年的36%以及2026年的40%。
对于2026至2027年的展望，尽管智能手机和汽车市场的竞争预计将变得更加激烈，但由于产品组合持续向零件业务升级，高盛对比亚迪电子的毛利率预测进行了轻微下调。
