根据FOREXBNB的报道，中信建投在其研究报告中指出，本周市场情绪有所回暖，中美关系预期向好，市场情绪得到提振。近期，各地密集举行的地方两会中，多数地区将2025年的GDP增长目标设定在5%或5.5%左右，市场开始期待两会期间的政策动向。在国际层面，随着特朗普即将就职，中美关系显示出积极迹象，美国通胀数据公布后，美债利率也显示出阶段性见顶的迹象。新的市场攻势正在逐步展开，投资者应考虑持续积极布局，若市场出现回调，将是一个良好的投资机会。
以下是中信建投的主要观点：
近期，多数地区将2025年的GDP增长目标设定在5%或5.5%左右；在地方两会中，“两新”、“两重”以及“新质生产力”等关键词被频繁提及。
各地区在推进“两新”政策方面取得了不同程度的进展，但具体的实施情况仍在逐步完善中；“两重”和“两新”政策的加强和扩大，旨在扩大内需，刺激消费，推动经济内循环。
美国通胀等数据公布后，美联储的紧缩预期有所缓解，带动美债利率逐步见顶；随着特朗普即将就职，目前看来其政策重点并不在于针对中国，1月17日中美最高领导人的通话也使得市场对特朗普上台后的中美关系预期有所改善。
最近，AI+、低空经济、机器人/机器狗等多个主题的催化事件频繁出现。2025年的国际消费电子产品展览会(CES)成为端侧AI加速落地的重要平台，“AI+产业”的催化效应显著；在新兴产业方面，各地区逐步落实低空经济政策，加强基础设施建设，正逐渐成为推动区域经济高质量发展的新动力。
应重点关注受益于“扩内需”政策的方向和具有成长性的行业，包括电子、通信、有色金属、非银金融、银行、建筑、食品等。
风险提示包括：地缘政治风险、美国通胀超预期、国内经济复苏或稳增长政策实施效果不及预期。
