FOREXBNB獲悉，群智諮詢發文稱，儘管目前市場規模較小，但與VR領域不同，AR眼鏡作為智慧眼鏡的理論最終形態，未來有非常大的成長空間，因此也預計將帶動AR光學模組的市場需求成長。根據群智諮詢(Sigmaintell)預測，AR光學模組市場將在2027年隨著應用場景的增加和技術成本的進一步優化迎來高速成長，預計將達到1250萬片的出貨規模，中長期來看光波導技術將會是產業趨勢。
Pancake取代菲涅爾成VR光學模組主流方案
2024年VR業界仍處於不溫不火的局面，儘管蘋果(Apple) Vision Pro的發布帶起了一波熱潮，但從終端市場表現來看，受全球經濟下行影響以及當前的VR產品仍缺乏創新內容和生態，市場需求的成長也因此缺乏穩定的應用來刺激。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據，2024年全球VR光學模組出貨量僅940萬台，同比下滑19%，展望2025年後隨著Meta Quest 3S等更多性價比產品的推出，VR終端市場可望呈現回暖趨勢，預計VR光學模組市場需求也會逐漸恢復。
從產品結構來看，自2023年開始搭載Pancake光學模組的VR頭顯集中上市，市佔率首次超過30%，預計未來隨著Pancake模組成本的持續下探，越來越多的VR終端在光學方案的取捨上會偏向採用效果較佳的Pancake方案取代菲涅耳透鏡，預計2026年後將迎來一波成長高峰。從供應鏈來看，玉光(GESO)、歌爾光學(Goertek)、舜宇光學(Sunny)等作為蘋果、Meta、小鳥看看(Pico)、索尼(Sony)等頭部VR終端品牌的主要光學方案供應商，不論是在傳統的菲涅耳透鏡還是近年興起的Pancake市場，預計2024年市場份额合计占据80%以上，另外歐菲光(Ofilm)、聯合光電(Union)等廠商也在發力追趕。
AR光學模組預計在2027年隨終端市場爆發而成長，波導是長期方案
AR產品採用的光學方案短期內以自由曲面棱鏡和Birdbath為主，其工藝較成熟，但從產品效果來看難有突破;中長期來看光波導技術將會是產業趨勢，光波導方案的產品顯示效果及便攜性均優於其他方案，目前市場滲透率主要受限於價格、設計開發難度、生產製程等因素。
從廠商份額來看，Xreal在AR眼鏡市場的佔比最高，其自研Birdbath方案市佔率領先其他廠商，而光波導方面目前不同品牌AR眼鏡採用的方案均各不相同，從幾何波導到表面浮雕光柵波導再到體全像波導，甚至混合波導方案，因此不同廠商的市佔率較為分散，目前TOP5廠商主要是莫界(Meta-Bounds)、瓏璟光電(Lochn)、靈犀微光(Lingxi)、裡諾科尚(Raypai)、DigiLens等。
空間追蹤定位與彩色透視功能催生XR網路攝影機需求成長，預計2024年全球XR攝影機晶片市場規模將達到5000萬顆，年成長39%
近年來，空間定位和彩色透視功能在XR中的應用帶動攝像頭CIS市場規模迎來新的機遇。根據群智諮詢(Sigmaintell)統計及預測，預計2024年全球XR影像感測器出貨量達到5000萬顆，年成長39%，而預計2026年全球XR影像感測器出貨量將超過1億顆，到2029年可望超過2.5億顆。在蘋果MR類產品的引領下，TOF和眼動追蹤、臉部追蹤等功能在XR應用領域的需求正不斷成長，預計其他厂商在各自的旗舰产品当中也将会争先跟进这一系列影像配置。從解析度來看，空間定位CIS的規格相對穩定以VGA為主，而2M以上像素的RGB規格CIS產品成長最快，其中主流產品以5M、8M、16M等分辨率為主，另外蘋果訂製的1.8M追蹤攝影機也有望逐漸被其他廠商跟進使用，其市佔率可望迎來成長。
AI智慧眼鏡熱度空前，臉部辨識和拍攝應用帶動攝影機需求成長
儘管目前AR眼鏡市場仍處於不溫不火的局面，非常需要一個應用程式爆點來開啟市場，但AI智慧眼鏡產品憑藉著更高的性價比和受眾在2024年掀起了一波熱潮，不少頭部XR廠商都紛紛開始跟進佈局AI眼鏡作為AR眼鏡的中期過渡產品。而影片拍攝作為AI眼鏡的基本功能之一，網路攝影機的重要性不言而喻，用戶透過拍攝影片和照片，使得AI眼鏡在記錄日常生活、工作場景或進行遠距會議時都具備價值。其次，攝影機提供的臉部辨識應用也是AI眼鏡的另一個重要功能，過相機捕捉人臉影像，AI眼鏡可以利用反向臉部辨識技術，將人臉影像與網路公開影像進行搭配，該功能在公共安全、身份驗證等領域也有潛在應用。另外，情緒感知作為某些高端AI眼鏡的特色功能，透過光學感測器即時監測使用者的臉部表情、飲食習慣和身體活動，能夠監測使用者的情緒狀態和健康狀況，這種功能在健康管理、心理健康監測等方面具有廣泛的應用前景。
整體來說，AI眼鏡搭載的相機不僅提供了基本的影片拍攝功能，也透過臉部辨識和情緒感知等技術，進一步拓展了其應用場景與使用者體驗。因此，群智諮詢(Sigmaintell)預計，AI智慧眼鏡的空前熱度以及廣泛需求將持續帶動攝影機市場需求成長，在AR眼鏡產品應用普及前這將是相關攝影機和感測器廠商可以重點發力的領域。
