FOREXBNB獲悉,摩根大通發布研究報告稱,略上調銀河娛樂(00027)目標價2.1%,從47港幣至48港幣,認為2024年第三季業績優於預期,因此上調2024-2025年EBITDA預測1-2%,維持“增持”評級。公司10月業績強勢,若這一趨勢持續,可能會在幾個月後推升估值。
銀河娛樂管理層表示,公司黃金週表現強勢,大幅超過同行,客流量增加超過50%,而其他同行約為20%或30%左右。儘管下半年有季節性放緩,但黃金周的強勢讓銀河娛樂的博彩收入市場份額遠超20%,相較於第三季這一數字為18.8%。另外,超豪華酒店嘉佩樂將在2025年中期建成,澳門銀河第四期將在2027年建成,或有利於公司。