根据FOREXBNB的报道,日本富士软件公司在第二轮收购要约结束后,KKR集团(KKR.US)已经获得了该公司近58%的股份,标志着KKR与贝恩资本之间为私有化这家软件开发商而进行的激烈竞争已经结束。

这场由两大私募股权巨头发起的收购战持续了很长时间。据路透社估算,KKR通过两阶段的要约收购对富士软件公司的估值约为41亿美元。

这场收购战充满了曲折,贝恩资本曾发起了一次罕见的敌意收购,而KKR也威胁要对贝恩采取法律行动。

根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,KKR对富士软件公司的收购完成后,将成为日本今年迄今为止最大的私有化交易。

KKR采取了一个不寻常的两阶段要约收购流程。在贝恩资本显示出收购意向后,KKR提高了第二阶段的收购报价,随后在贝恩资本暗示可能会提出更高价格时,KKR再次提高了报价。最终,KKR以第二阶段每股9850日元的报价赢得了收购。

贝恩资本在周一宣布将撤回其收购提议,但直到周四,KKR才确认获得了超过53.2%的股份,这是排除其他投资者所需的最低持股比例。

KKR在周四的另一份声明中表示,计划在4月下旬召开特别股东大会,讨论强制收购剩余股份的事宜。

富士软件公司不仅是一家系统集成公司,还拥有价值不菲的房地产资产。围绕它的收购战显示了日本已成为企业并购的热点地区。全球基金越来越多地在日本寻找投资机会,特别是那些被认为存在公司治理问题或资产利用不足的企业,这些企业通过改革有望提升股东价值,具有很大的潜力。

KKR在去年8月首次提出了收购要约,贝恩资本在10月以更高的报价回应,并得到了富士软件公司创始人Hiroshi Nozawa的支持。

尽管如此,富士软件公司的董事会更倾向于KKR,这促使贝恩资本在去年12月发起了敌意收购,并加大了对董事会的批评。

由于贝恩资本拒绝按照董事会的要求处理在尽职调查中获得的机密信息,KKR要求富士软件公司对贝恩采取法律行动。

贝恩资本没有正式发起要约收购,声称其收购行动首先以获得富士软件公司的支持为前提,而在董事会明确反对其收购后,又表示以KKR收购失败为条件。

KKR表示,在截至去年12月的财年中,富士软件公司的收入达到了3175亿日元,创下了历史新高,营业利润为220亿日元,两项数据均增长了约6%。