根据FOREXBNB的报道,野村证券最近发布了一份研究报告,其中指出他们对腾讯控股(00700)的评级保持为“买入”,并且对2024年和2025年的非国际会计准则下的净利润预测分别上调了5%和3%。这一调整是基于对这两个财年较高的营业外收入的假设,以及对2024年营业利润预测的提高,而对这两年的营收预测则基本保持不变。因此,他们将腾讯的目标股价从478港元提升至500港元。

野村证券还预计,腾讯在第三季度的总营收将同比增长8%,这与市场预期相符。同时,他们预计第三季度的非国际会计准则下的净利润将同比增长23%,比市场预期高出3个百分点,这得益于毛利率的持续增长。由于收入结构向高利润业务的转变,第三季度的毛利率可能同比提高4个百分点,达到53.6%,超出市场预期的53.4%。

报告还提到,腾讯的在线游戏收入在第三季度可能会加速增长,同比增长13%,而第二季度的同比增长率为9%。根据Sensor Tower的数据,腾讯在中国内地的游戏收入因新推出的地下城与勇士(DNF)手游而重新焕发活力,特别是在夏季表现强劲,最高月收入可能达到50亿元人民币。