FOREXBNB获悉,港股三大指数早盘下挫后迅速拉升翻红,但随即回落转跌;午后指数再度拉升,恒科指一度涨超1%。截止收盘,恒生指数涨0.04%或9.21点,报20599.36点,全日成交额为1363.21亿港元;恒生国企指数涨0.08%,报7391.22点;恒生科技指数涨0.79%,报4574.07点。

中金表示,由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感,因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但该行认为无需过度担心:一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激,由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击,那便意味着无需期待过多刺激,市场也将以当前震荡行情为主,而港股的结构优势反而使其更有韧性。

蓝筹股表现

龙湖集团(00960)领涨蓝筹。截至收盘,涨4.77%,报12.74港元,成交额4.33亿港元,贡献恒指1.96点。开源证券研报指出,房地产政策调整积极且迅速,房价“止跌回稳”路径显现。预计一线城市的政策调整将对需求侧形成有力支撑,并逐步改善房价预期,进而辐射二三线城市从而逐步实现房价“止跌回稳”,带来房地产基本面改善,维持行业“看好”评级。

其他蓝筹股方面,中国海外发展(00688)涨4.11%,报15.2港元,贡献恒指3.72点;中升控股(00881)涨3.95%,报12.12港元,贡献恒指0.65点;信义光能(00968)跌4.76%,报4港元,拖累恒指1.57点;东方海外国际(00316)跌2.15%,报109.4港元,拖累恒指0.53点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股涨跌互现,快手涨超3%,腾讯跌近1%。重组利好刺激钢铁股爆发,重庆钢铁股份一度飙升近60%;新政后一线楼市热度延续,内房股今日集体走强;啤酒股、建材水泥股、影视股、乳制品股、航空股、博彩股等纷纷上涨;汽车股走势分化,小鹏汇天飞行汽车智造基地启动建设,小鹏汽车涨超7%。另一边,光伏产业链各环节盈利承压,光伏股普遍回落;黄金、原油开盘暴跌,黄金股、石油股全天表现萎靡。

1. 钢铁股涨幅居前。截至收盘,重庆钢铁股份(01053)涨31.03%,报1.14港元;马鞍山钢铁股份(00323)涨9.09%,报1.32港元;鞍钢股份(00347)涨7.24%,报1.63港元;中国东方集团(00581)涨4.92%,报1.28港元。

中国钢铁工业协会近日表示,将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。中钢协表示,当前,联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑。

一方面,8月份工业和信息化部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目,堵上新增产能的入口;另一方面,还要尽快建立已有产能退出机制,创造条件引导落后产能退出,促进钢铁产量导向优势产能。同时,坚定不移推进联合重组,坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。

长江证券认为,并购重组是部分连续亏损的钢企维持上市地位的重要途径。在2022年以来的行业下行趋势中,部分上市钢企已经出现连续两年亏损,且后续盈利形势或并不乐观。随着退市机制的完善和趋严,上市钢企集团或通过将盈利资产注入上市公司,亦或者将亏损的钢铁业务置出,以求避免退市的风险。

2. 内房股集体走强。截至收盘,旭辉控股集团(00884)涨14.49%,报0.395港元;雅居乐集团(03383)涨10.71%,报0.93港元;远洋集团(03377)涨10.34%,报0.32港元;融创中国(01918)涨8.15%,报2.52港元。

中原地产研究院的数据显示,10月截至26日,北京二手房住宅网签已达12979套,预计10月全月网签将超过1.6万套,创19个月来新高;实际成交预计达到2.5万套,创8年来同期最高。另据深圳特区报报道,10月1日—26日,深圳全市新建商品住宅网签认购达到10030套,合计102.93万平方米,日均认购量约390套、近4万平米房,是近年来新高。

值得一提的是,10月28日,旭辉控股集团发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日,合计持有适用债务约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议(RSA)。此外,公司宣布加入RSA里程碑日为2024年10月26日,这代表公司迈向实施建议重组的又一项重大里程碑。

3. 光伏股普遍回落。截至收盘,卡姆丹克太阳能(00712)跌13.02%,报0.167港元;信义光能(00968)跌4.76%,报4港元;信义能源(03868)跌4.17%,报0.92港元;凯盛新能(01108)跌1.3%,报4.57港元。

长江证券指出,今年以来,光伏产业链价格非理性下跌,导致各环节盈利承压。虽然国内出台了供给侧政策,但约束力度还有待于加强。该行指出,近期光伏行业供给加速出清,ST 旭电等上市公司退市说明出清逐步扩散到上市公司层面,光伏行业协会指出低于成本投标中标涉嫌违法,此前硅料硅片涨价印证价格战已到尾声。若后续供给侧政策的出台,预计春节前或迎来更为集中的出清。

4. 石油股走势疲软。截至收盘,昆仑能源(00135)跌2.41%,报7.68港元;中石油(00857)跌1.49%,报5.94港元;中海油(00883)跌1.16%,报18.7港元;中石化(00386)跌1.1%,报4.51港元。

以色列对伊朗的有限打击避开了石油设施,布伦特原油期货及WTI原油期货亚洲早盘均一度重挫5%。花旗下调了对布伦特原油价格的预测,因中东地缘政治风险驱动下的风险溢价逐步消退。将三个月布伦特油价展望从74美元/桶下调至70美元/桶,6-12个月展望从72美元/桶下调至60美元/桶。光大期货认为,考虑到全球已进入原油需求淡季,再加上OPEC后续存在增产计划,因此在地缘局势降温的背景下,油价下方支撑较弱。

热门异动股

1. 恒大汽车(00708)复牌下挫。截至收盘,跌8.96%,报0.305港元。

恒大汽车公布,10月25日,接获潜在卖方(即共同及个别清盘人为及代表中国恒大、恒大健康产业及Acelin Globa)通知,彼等已决定停止与潜在买方有关潜在股份转让的所有讨论,并已决定不继续进行潜在股份转让。因此,预期将不会与潜在买方签订融资协议。潜在卖方仍在寻找可能的买家并识别出售持股的潜在机会。

2. 中国外运(00598)绩后走低。截至收盘,跌7.14%,报3.64港元。

大和研报指出,即使公司最近公布了回购计划,相信令人失望的第三季业绩将会令公司股价短期受压。中国外运第三季业绩差过其预期,首9个月的收入同比增18%,盈利及经调整盈利同比跌12%及7%,毛利及净利率皆录得跌幅。公司第三季收入同比增19%,不过毛利和营业利润分别同比下降7%和11%。

3. 长城汽车(02333)全天承压。截至收盘,跌5.84%,报13.54港元。

长城汽车公布截至今年9月底止首三季业绩,营业额1,422.54亿元人民币同比升19%;纯利104.28亿元,同比升108.8%。单看第三季,公司营业额508.25亿元,同比增长2.6%;纯利33.5亿元,同比跌7.8%。华创证券指出,销售结构影响毛利、汇兑估计环比多损失约7亿元。

4. 上海电气(02727)延续涨势。截至收盘,涨18.75%,报2.85港元。

上海电气近日宣布,拟以现金方式从控股股东上海电气集团手中收购宁笙实业100%股权,交易价格达30.82亿元。而宁笙实业旗下核心资产为上海发那科机器人有限公司。同时推出重磅回购计划,计划回购A股或H股,回购比例占各自市场已发行股本的10%。

5. 裕元集团(00551)发布盈喜。截至收盘,涨13.07%,报16.96港元。

裕元集团发布公告,集团预期截至2024年9月30日止九个月的公司拥有人应占溢利同比增加140%至145%。经计算,第三季度裕元集团归母净利预计为1.47-1.54亿美元,同比增长173%-185%。瑞银将裕元2024至2026年每股盈利预测上调14%,目标价由18.2港元升至20.9港元。