FOREXBNB获悉，港股三大指数盘中跳水，午后跌幅进一步扩大，盘中均一度跌超2%。截止收盘，恒生指数跌1.22%或240.71点，报19447.58点，全日成交额为2057.18亿港元；恒生国企指数跌1.2%，报7049.71点；恒生科技指数跌0.92%，报4354.8点。
华泰证券指出，目前AH溢价读数明显低于该行测算的中性水位，轮动策略信号指向A股具备性价比优势。近期特朗普交易等因素或是本次AH溢价偏离的主因，这也体现为海外流动性的risk off交易特征。此外，主动外资近两周流出规模相对较小，同时南向资金持续流入也助力港股近期相对行情。往前看，港股或仍呈现震荡格局，继续建议从红利与科技硬件中挖掘哑铃配置机会。
蓝筹股表现
腾讯控股(00700)领跌蓝筹。截至收盘，跌7.28%，报379.6港元，成交额547.65亿港元，拖累恒指116.35点。针对美国国防部将腾讯公司列入1260H清单，腾讯公司在声明中表示，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”
其他蓝筹股方面，中芯国际(00981)涨5.06%，报31.15港元，贡献恒指9.96点；信义光能(00968)涨4.14%，报3.27港元，贡献恒指0.98点；国药控股(01099)跌3.09%，报20.4港元，拖累恒指1.4点；东方海外国际(00316)跌2.34%，报112.7港元，拖累恒指0.55点。
热门板块方面
盘面上，大型科技股多数下行，遭“黑天鹅”突袭，腾讯股价暴跌超7%。消费电子有所回暖 半导体国产化进程有望加速，芯片股涨幅居前；氢能行业迎利好，氢能概念股多数强势；产业链多环节出现涨价，多数光伏股延续涨势；有色金属、体育用品股、博彩股、手机产业链等普遍飘红。另一边，比特币重返10万美元，加密货币概念股早盘冲高后回落；医药股、汽车股、海运股等走低。
1. 芯片股涨幅居前。截至收盘，中芯国际(00981)涨5.06%，报31.15港元；ASMPT(00522)涨5.05%，报76.95港元；华虹半导体(01347)涨2.98%，报20.75港元；上海复旦(01385)涨2.14%，报14.34港元。
根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望增长24%；根据Canalys数据，2024年第三季度中国大陆云基础设施服务支出达到102亿美元，同比增长11%；根据Counterpoint数据，预计2024年中国折叠屏手机出货量将达到910万部，同比增长2%。
平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期。国泰君安则指出，中国商务部将28家美国实体纳入清单，中美在科技、军工等领域摩擦持续加剧。美对华制裁将加速半导体国产化进程，先进制程重要性提升。
2. 氢能概念股多数强势。截至收盘，重塑能源(02570)涨19.07%，报196.7港元；京城机电股份(00187)涨12.72%，报3.19港元；亿华通(02402)涨6.19%，报20.6港元。
工信部、国家发改委、国家能源局近期联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》。此前，美国财政部发布氢能源补贴政策最终方案，满足能源产业的多项核心诉求，包括将宽松电力匹配政策延长至2030年，允许核反应堆、特定州电力、甲烷发电等被纳入氢能生产补贴范围。
国金证券研究认为，“十四五”目标下行业将迎放量大年，量级翻倍起步带动产业链迈向商业化，并且在政策推广、示范效应、产业链降本下，行业将迎来连续放量，重点把握绿氢一体化项目和燃料电池汽车两大方向。氢能是实现零碳重要抓手，上中下游加速推广过程中，重点看好电解槽、输氢管道、压缩机、储氢瓶、燃料电池系统等核心零部件投资机会。
3. 部分光伏股延续涨势。截至收盘，福莱特玻璃(06865)涨4.33%，报12.06港元；信义光能(00968)涨4.14%，报3.27港元；协鑫科技(03800)涨1.85%，报1.1港元。
自1月1日硅片报价上涨后，1月6日中环硅片报价再度上涨。据悉，近期在行业自律+节前备货预期下，硅料、硅片、电池成交价均有所上涨，SMM最新硅料价格在4.1万/吨，N型183硅片价格上涨0.05元/片至1.23元/片，电池价格上涨至0.285元/W。从目前的价格上涨的趋势来看，自律行动已初现效果。海通证券认为，光伏行业基本面处于底部拐点向上的阶段，供需和库存水平开始呈现向好态势，光伏板块股价在经过短期调整后已具备较高的投资性价比。
4. 海运股再度下跌。截至收盘，中远海控(01919)跌3.31%，报12.26港元；海丰国际(01308)跌2.79%，报20.9港元；东方海外国际(00316)跌2.34%，报112.7港元。
2025年2月起集运联盟格局将会产生变化，马士基和赫伯罗特组成双子星联盟，MSC独立并与ONE、YML和HMM组成的PA联盟在部分欧线上进行合作，OA联盟格局保持不变。海通期货指出，市场预期在新联盟格局下运价中枢或将进一步下移，联盟成立初期存在争夺市场份额的动机，尤其是基于MSK较为激进的定价策略和MSC对市场份额的重视。
热门异动股
1. 经纬天地(02477)放量飙升。截至收盘，涨87.46%，报12.26港元。
经纬天地昨晚公告称，1月6日，一名控股股东经纬天地集团与独立第三方恒峰国际订立协议，拟出售9950万股，约占公司总股本19.9%；每股作价4.52港元，较当日收报折让30.89%，套现近4.5亿港元。完成后，经纬天地集团于公司持将由目前51%减少至31.1%。
恒峰国际控股股东为浙江恒峰国际创始人钱峰雷；其他股东亦包括：银泰集团创始人及董事长沈国军、新浪集团董事长及CEO曹国伟、阿里巴巴合伙人及前蚂蚁金服行政总裁胡晓明及美图公司前董事长蔡文胜等。
2. 创梦天地(01119)全天走高。截至收盘，涨10.53%，报1.89港元。
创梦天地发布公告称，已注意到近日股价及交易量波动，目前，集团各项业务运营一切正常。同时，公司计划根据2023年度股东周年大会购回授权进行股份购回，股份购回的总金额不超过港币2亿元。董事会相信，股份购回可提升股份的价值，从而提高股东的回报。
3. 东方甄选(01797)显著反弹。截至收盘，涨7.53%，报16.86港元。
天风证券认为，微信小店或为东方甄选发展带来新的机遇。自东方甄选“小作文”事件发生以来，该行认为东方甄选在业务、逻辑、估值、预期等方面发生较大变化。期间东方甄选深度打磨自营品，提升供应链能力，精进线上投放策略；较好完成流量切换背景下的运营过渡，依旧是一家优秀的产品科技及文化公司。
4. 洛阳钼业(03993)表现亮眼。截至收盘，涨4.39%，报5.71港元。
洛阳钼业1月6日晚公布2024年度主要产品产量，铜金属、钴金属全年产量分别为65.02万吨、11.42万吨，同比分别增长55%、106%。钼金属全年产量为1.54万吨，同比减少2%；钨金属全年产量为8288吨，同比增长4%。铌金属全年产量为10024吨，同比增长5%；磷肥全年产量为118万吨，同比增长1%。
5. 移卡(09923)跳空下跌。截至收盘，跌10.18%，报9.97港元。
移卡公布，拟配售1915万股，每股作价10.1港元，较昨日收盘价11.1元折让约9%。配售事项所得款项净额约1.89亿港元，拟将约40%用作扩展集团于亚洲各业务分部的海外版图；约40%用于投资研发，包括在专有软件中使用人工智能，以加强集团商业数字化生态系统的竞争力；约20%用于营运资金及一般公司用途。
