根据FOREXBNB的报道，康耐特光学（02276）宣布，2024年12月22日，公司与配售代理签订了配售协议。康耐特光学已有条件地同意配售，而配售代理（作为康耐特光学的代理）也已有条件地同意促使承配人香港歌尔泰克以每股15.86港元的价格认购5332.5万股配售股份。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。截至公告发布之日，预计所有配售股份将被配发给承配人。
据透露，承配人是歌尔股份有限公司的间接全资子企业，该企业是一家在中国注册成立的股份有限公司，其股份在深圳证券交易所上市（002241.SZ）。
5332.5万股配售股份占：截至公告发布之日公司现有已发行股本的约12.50%；以及在配售股份发行后扩大的公司已发行股本的约11.11%（假设自公告发布之日至完成日期，除了发行配售股份外，已发行股份总数没有变化）。配售价格每股15.86港元较2024年12月20日，即配售协议签订前的最后一个交易日在联交所的收盘价每股19.82港元低约19.98%。
如果所有配售股份都被认购，预计配售所得总额将达到8.46亿港元，而配售所得净额（扣除配售佣金及其他相关费用，包括专业费用后）预计约为8.28亿港元。预计配售所得净额将用于智能眼镜和XR头戴设备的镜片及视觉解决方案的研发、设计和制造。
董事们认为，这次配售有助于扩大公司的股东基础和资本基础，加强与歌尔股份有限公司的战略关系，并为公司带来更多的业务发展机会以及与歌尔股份有限公司合作的机会。
