FOREXBNB獲悉,知情人士說,7-11母公司7&I控股收到創辦人伊藤家族提出的9兆日圓(合600億美元)收購計劃,該計劃將包括其北美便利商店和加油站業務的首次公開發行(IPO),以緩解融資問題。上述知情人士說,伊藤家族急於正式提出這項收購提議,以因應Alimentation Couche-Tard Inc.提出的約7.1兆日圓的竞争报价。這些業務的上市被認為是快速償還日本三大銀行將在收購中提供的貸款的最佳方式。
一位知情人士說,IPO將籌集逾1兆日圓現金,用於償還三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)、三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group Inc.)及其他機構6兆日圓貸款中的部分款項,這讓貸款人感到放心。
這些計劃表明,伊藤家族和伊藤忠商事株式會社正試圖說服7&I控股董事會,推薦他們提出的管理層收購方案,而不是Couche-Tard的提議。無論何種交易,都將是有史以來規模最大的一筆收購交易,並反映出日本企業界成功地齊心協力,不讓日本最著名的企業之一落入外國人之手。
一些知情人士補充稱,7&I控股打算在可能上市後保留部分股權。7&I控股的代表無法立即置評。伊藤家族辦公室也未回應。
加上已經宣布的分拆7&I控股的國內超市和零售業務,該公司實際上將被拆分為三個實體。另外兩家將包括日本的7- 11便利商店、北美的7- 11商店以及Speedway和Sunoco加油站。在截至今年2月的最新財年,這兩家加油站的銷售額為703億美元。
加拿大Circle K門市經營者Couche-Tard曾在2020年尋求收購Speedway,但當時7&I控股出價更高,後者以210億美元從馬拉松石油公司(Marathon Petroleum Corp.)手中收購了該特許經營權。
伊藤忠商事株式會社是日本最大的貿易公司之一,經營著與7- 11超市競爭的全家超市;任何交易都可能尋求兩家連鎖便利商店之間的協同效應。
7&I控股已經表示,他們可能會引入戰略合作夥伴,並最終將其國內零售業務上市。部分知情人士說,這些計劃正在迅速推進,並補充說,第二輪競標將於本月開始。7&I將尋求保留少數股權,類似於其在對北美資產中預期的所有權水平。
自10月Couche-Tard將對7&I控股的收購報價提高至每股18.19美元以來,7&I控股一直沒有回應。這家日本零售商先前拒絕了Couche-Tard的較低報價,並開始進行旨在釋放價值的重組。
董事會一個特別委員會的負責人史蒂芬•達克斯(Stephen Dacus)表示,該委員會正在研究伊藤家族和Couche-Tard提出的建議,以及公司實現自身價值最大化的措施。
Dacus在11月13日的聲明中表示,該委員會將審查所有提案,並“將繼續以一種旨在實現價值最大化的方式與各方接觸,並将继续为公司股东和其他利益相关者的最佳利益行事”。