FOREXBNB获悉,云数据库软件公司Snowflake(SNOW.US)将于美东时间11月20日美股盘后公布第三季度业绩。

根据分析师的平均预期,该公司Q3营收预计将达到8.8977亿美元,同比增长22.4%,每股收益为0.15美元,同比下降约40%。

今年以来,Snowflake股价累计跌逾36%,原因是其营收增长放缓。例如,上年第三季度,该公司营收增速达到了32%。

然而,在第二季度电话财报会议上,Snowflake上调了2025财年的营收指导,原因是该公司继续吸引企业使用其人工智能功能驱动的云平台。该公司目前预计2025财年的产品销售额为33.6亿美元,高于此前预期的33亿美元。

最近几个季度,Snowflake一直在大力投资开发自己的大型语言模型Snowflake Artic。该公司与Meta(META.US)合作,整合后者的Llama模型,并在其云平台上提高客户参与度。分析师表示,Snowflake不断扩大的人工智能产品组合可以重新点燃营收增长,提高客户保留率。

复制Palantir成功之路?

投资公司Moness,Crespi,Hardt&Co.的Brian White将其评级从“中性”上调至“买入”,目标价为140美元。

White在一份研究报告中写道:“对我们来说,2023年的人工智能时代宣传已被证明是2024年软件行业的收入‘幻觉’,这并不奇怪。然而,我们相信,在未来12-18个月内,该行业和Snowflake将开始从这一长期长期趋势中获得增量活动。”

该公司股价在公布第二季度财务数据后下跌了15%。尽管利润和营收超出预期,但由于营业利润率受到挤压,股价暴跌。该公司还受到与2024年初的一起重大数据泄露事件的影响,当时AT&T(T.US)和Live Nation Entertainment(LYV.US)的大量用户数据被盗。

但White写道,今年该股的下跌提供了一个有吸引力的切入点,因为该公司可以继续增长。

William Blair的分析师Louie DiPalma给出了“跑赢大盘”评级。他写道,Snowflake是软件公司Palantir(PLTR.US)最接近的竞争对手。

DiPalma予以Palantir“跑输大盘”评级,尽管该公司公布了超预期的第三季度业绩。该分析师表示,竞争对手强劲的业绩,再加上股价的下跌,可能是Snowflake在公布财报前的好兆头。

DiPalma写道:“Palantir的市值为1180亿美元,而Snowflake为380亿美元,但Snowflake的营收更高(35亿美元,本财年为28亿美元),而且在相同的数据分析终端市场上,Snowflake的增长速度也差不多。”