根据Counterpoint Research最近发布的《全球蜂窝物联网模组与芯片追踪报告》，2024年前三季度，中国蜂窝物联网模组出货量同比增长了25%。这一增长的主要推动力是4G Cat 1 (bis)网络制式的模组，该类别在这一时期出货量翻倍，在总出货量中的占比从40%升至64%。
由于中国4G网络建设的完善，加上近年来市场竞争的影响，4G Cat 1 (bis)已成为大多数中低速应用场景的最佳选择，甚至在某些应用场景中取代了成本更低的NB-IoT模组。同期，eMBB 5G模组的出货量也增长了73%。尽管2024年5G Redcap备受关注，但由于定价相对较高，应用场景也不明确，其出货量未达行业预期。
中国蜂窝物联网模组出货量份额
2020年，随着4G基础设施的成熟以及5G商业化的启动，中国工信部发布指导政策，正式开启2G/3G退网工作，这成为4G Cat 1产业快速发展的契机。2024年工信部又先后发布了多份文件，明确了蜂窝物联网尤其是5G和5G Redcap的关键发展指标。例如预计到2027年底，5G物联网连接数将达到1亿。指导文件还建议了蜂窝物联网应用的发展方向。产业数字化、社会治理智能化和民众生活智慧化这三大关键领域，将在高精度定位、智能电网、智能传感器、智能家居、医疗健康和汽车等应用中催生更多需求。物联网与AI的融合，也是一个值得探索的关键领域。蜂窝物联网已不再单纯聚焦于数据传输。随着AI应用的愈发广泛，以及端侧计算能力的提升，更多先进的功能将应运而生，这将显著提升物联网产业的整体价值。在主管部门的大力推动下，2025年将成为蜂窝物联网朝着5G下一阶段发展的关键年份。
与发展成熟的4G物联网生态不同，5G物联网的广泛应用不仅依赖于下游应用的拓展，还需要网络基础设施的支持。根据工信部的规划，到2027年底，每万人拥有的5G基站数量将从目前的约30个增加到38个。5G Redcap网络的连续覆盖也有待进一步加强。此外，在5G应用最重要的工业场景中，虚拟专网和独立专网的建设也成为未来几年发展的重点。因此，5G和5G Redcap的发展更需要网络运营商从能力集成者的角色推动5G产业整体的发展。物联网模组作为网络和应用中间重要的一环，不同运营商采用了不同的推广策略。中国联通通过定制芯片频段降低了5G模组成本，在2024年前三季度出货量超20万，在CPE设备领域处于领先地位。中国移动或将持续实施激进的销售策略。此前这一策略成功地使其在2024年第三季度全球模组出货量中占据了9.2%的市场份额。
在4G物联网的快速发展过程中，模组与芯片制造商起到了主导作用。与之相比，在5G物联网的发展进程里，网络运营商将扮演更为关键的角色。Counterpoint Research预测，2025年中国5G及5G Redcap模组出货量将同比增长42%，这是预计增长幅度最高的网络制式。
