FOREXBNB获悉，据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年光伏组件招标量约297GW，同比增长3.3%，较2023年仍保持微增趋势。其中8月招标业主为年底抢装项目准备，招标量创下2024年最高值，随后大幅回落；年末组件大型集采提前至11月，12月共公布了约23GW光伏组件招标，同比减少61%，环比减少64%。
由于招标需求快速从P型组件转换成N型组件，2024年 N型组件招标约270GW，占比达91%。其中，12月明确N型组件招标量达21.4GW，占比达94%。
2024年N型组件招标占比达91%，HJT/BC类组件招标规模增长明显
2024年N型组件招标中，HJT与BC类组件招标量也在逐步增长。据不完全统计，明确招标HJT/BC类组件项目容量共计15.7GW(其中HJT/BC招标量分别约12.6GW/1.15GW，另外1.5GW HJT/BC均可)，较2023年的1.1GW组件招标容量，实现大幅增长。
图：2023年-2024年国内组件月度招投标容量(MW)
央国企仍是招标主力，民营企业亦有参与
从招标业主上看，由于大部分光伏项目指标多数由央国企所获，因此也需要大规模的组件招标支撑项目建设。据不完全统计，2024年中国电建作为两大EPC企业之一，年度累计招标规模近57GW；中国华电启动两次集采，总招标量达28GW；中国大唐、中国能建、华能集团、国家电投、中核集团、三峡集团、中广核新能源、湖南东方数智能源及京能集团招标规模均超10GW。
570W及以上组件招标规模占比达70%，600W+/700W+功率需求持续提升
功率上，一方面光伏技术不断提升促使组件功率不断提升，另一方面N型组件招标需求代替P型，高功率组件需求持续提升。2024年国内共有约297GW组件招标，570W及以上组件招标规模约208GW，占比约70%，600W以上的组件招标规模34.6GW，占比约12%，700W以上组件招标规模为8.4GW，占比约3%。
图：2024年TOP10招标业主 ，单位：MW
图：各功率段组件招标规模，单位：%
2024年P型组件开标价格单边下跌，年末实现微幅反弹受光伏产业链供需失衡影响，叠加海内外装机需求不及预期，光伏组件价格持续下降，且P型市场需求逐渐减少，价格从2024年1月的0.884元/W逐步下降至10月的0.686元/W，降幅达22.4%，已陷入低于成本的非理性价格区间。随后中国光伏行业协会发布一体化企业N型M10双面双玻组件不计折旧的含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W，倡议各企业避免“内卷式”竞争。主流组件企业积极响应协会号召，项目投标价格基本回升至0.69元/W以上的合理区间内，也带动P型组件价格止跌，11月实现反弹小幅反弹至0.716元/W，较10月价格上涨4.4%。
图：2023年-2024年P型组件月度开标价格(元/W)
2024年N型TOPCon组件开标价格降幅最高达28%
与P型组件一致，受光伏产业链供需失衡影响，N型组件价格持续下降，且N型组件企业降本速度较快，价格从2024年1月的0.937元/W逐步下降至10月的0.673元/W，降幅达28.2%，同样陷入低于成本的非理性价格区间。随着中国光伏行业协会倡导的组件成本价格逐渐被众多企业接受，11月N型TOPCon组件开标价格反弹至0.698元/W；而12月开标价格再次小幅下滑，主要是部分组件企业仍以远低于行业成本的价格参与竞标。
据统计，12月共有58.5GW N型组件项目开标，投标价格在0.62元/W-0.767元/W之间，投标均价为0.694元/W，环比下降0.57%。光伏行业协会所发布的组件成本得到多数企业认同。在近期中广核新能源2025年度10.5GW光伏组件设备框架集采项目中，招标组件类型为N型双面615W及以上组件或备用其他组件，共有42家企业投标，其中有34家企业投标价格均在0.692元/W(12月中国光伏行业协会公布的组件成本价格)及以上。但需注意，一般框架集采招标项目企业投标价只用于入围，并不是最终成交价。以上述招标为例，部分企业在按自律要求填写投标价格的同时，还提供了“自愿优惠”，这必然会影响招标业主的选择以及实际供货价。
图：2023年-2024年N型组件月度开标价格(元/W)
2024年HJT组件价格波动下滑，下跌趋势不可逆转
受产业链原材料价格持续下降影响，且HJT技术降本路径逐步验证，规模化降本空间打开，HJT组件投标价格从2024年1月的1.804元/W下降至12月的0.773元/W，降幅达57.2%。
12月HJT组件价格开标均价为0.773元/W，与此前11月中标价格相比(11月HJT组件中标均价0.816元/W)，环比下降5.3%。原因主要是中国电建集团2025年度 3GW HJT组件集采开标，共有10家企业参与投标，投标价格为0.74元/W-0.803元/W，投标均价为0.773元/W。
图：2024年国内N型HJT组件投标价格，单位：元/W
2024年公布中标规模达276GW，一线企业中标规模占比33%
从组件中标结果(包含入围)来看，2024年已公布中标结果及中标候选人的规模达276GW，含已定标规模208.5GW，第一中标候选人规模67.5GW。在组件中标结果中(含定标及第一候选人中标)，晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达91.2GW，占比达33%。Top10组件企业(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能)中标规模达130GW，占比47%。
晶科、通威、隆基已定标规模较多，分别为12.6GW、10.5GW、9.1GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。
图：2024年国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW
