1、證監會：互換便利首批500億元操作已落地 超120家上市公司揭露回購增持再貸款
重要程度：★★★★★
證監會主席吳清在第三屆國際金融領袖投資高峰會上致詞表示，在中央政府領導下，國家宏觀管理部門和金融管理部門推出了一系列大力度的政策利多和政策工具，穩定投資者信心。我們會同人民銀行快速推出了證券基金保險公司互換便利性和股票回購增持再貸款兩項貨幣政策工具，目前，互換便利首批500億元操作已經落地，超過120家上市公司揭露了回購增持再貸款。
2、大消息！1.3兆ETF官宣降費，產業協力促進ETF健康發展
重要程度：★★★★
11月19日晚間，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網公告，將調降旗下大型寬基ETF管理費率、託管費率。其中，管理費率统一调降至0.15%，託管費率统一调降至0.05%。以當前規模測算，每年可為投資人降低持有成本約50億元。
業內人士表示，大型寬基ETF宣布降費，是公募基金業落實新“國九條”和相關政策要求的重要舉措，有利於降低投資者成本，吸引中長期資金入市，鼓勵長期投資的理念，並推動ETF市場長期健康發展。同時，此舉可望帶動全市場寬基ETF下調費率，更能惠及各類基金投資者。
3、光電“自律”會議再召開，11月矽片排產臨時再下調
重要程度：★★★★
據SMM了解，上週超20家矽片企業在線上再次召開相關產業自律會議，旨在協同減產改善當前市場環境。據了解，某頭部拉晶企業帶頭再度下調11月開工率，該企業開工率從月初規劃的40%降至最新的30%左右，同時疊加部分小企業的調整，11月國內矽片預計產量跌破40GW，頭部一、二線企業開工率普遍維持3-4成左右。據了解，此次會議對2025年排產“自律”並未達成一致，近期矽片企業或也將舉辦線下會議。
4、新一期LPR公佈在即，利率政策進入觀察期？
重要程度：★★★
今年以來，貸款市場報價利率(LPR)共調整了3次，帶動企業融資和居民信貸成本不斷下降。11月新一期LPR公佈在即，業界普遍預期本月LPR將保持穩定。其中，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，新一期LPR料保持穩定的主要原因是公開市場7天期逆回購利率錨維持穩定。同時，目前國內處於加速釋放存量和增量政策紅利階段，本月調整LPR並無迫切性。
5、發改委最新發聲！事關明年國內經濟情勢、民營經濟與“兩新”政策
重要程度：★★★
11月19日，國家發展改革委11月份新聞發布會，發改委發言人李超在會上表示，隨著存量政策持續顯效、增量政策有效落實、政策組合效應不斷釋放，11月、12月經濟運作可望延續10月以來回升向好的態勢。發改委正與各方面共同用力，努力實現全年經濟成長預期目標。
6、突發！過去500億獨角獸柔宇科技，被深圳中院宣告破產
重要程度：★★★
11月18日，深圳市中級人民法院連發多份公告，裁定深圳柔宇電子技術有限公司(簡稱“柔宇電子”)，深圳市柔宇科技股份有限公司(簡稱“柔宇科技”)，深圳柔宇顯示技術有限公司(簡稱“柔宇顯示”)破產。企查查APP顯示，柔宇顯示、柔宇電子均为柔宇科技全资子公司。
7、個人活期存款將納入M1，調整統計口徑有何影響？
重要程度：★★★
M1統計口徑將迎來調整，很可能納入個人活期存款和非銀行支付機構備付金。中信證券首席經濟學家明明預計，調整口徑後，M2-M1剪刀差將有所收斂，但仍處於歷史較高水平，因此仍需提升資金活化程度，目前資金活化不足的問題仍然存在，根本原因還在於企業投資收益下降、預期減弱等導致的有效融資需求偏弱。後續政策關鍵還是在於提升實體報酬率，透過寬鬆的貨幣政策為經濟修復保駕護航。在有效融資需求不足的大背景下，避免資金沉澱空轉不能單純靠收緊資金、提高利率來解決。
除此之外，以下消息也值得關注：
8、歐盟正計劃迫使中國企業向歐洲企業轉移技術，換取歐盟補貼。
9、國信證券副總裁吳國舫失聯？公司證券部回應：暫未掌握相關情況。
10、受賄1.05億餘元，原上交所總經理朱從玖一審被判無期徒刑。
1、美國降息注定步履維艱？兩大地區聯邦儲備銀行研究：通膨恐成“老大難”
舊金山聯邦儲備銀行和克利夫蘭聯邦儲備銀行近期的兩項研究，就均把目光聚焦在了通膨的不同領域——前者的研究報告發現，美國勞動市場仍在增加通膨壓力；而後者的模型則顯示美國租金通膨可能要到2026年才會消退。這種種通膨領域的跡象，料將會進一步加劇聯準會本輪寬鬆週期的降息難度。
2、俄烏衝突進一步升級，烏軍據稱首次使用美製飛彈攻擊俄境內目標
當地時間週二(11月19日)，俄羅斯總統普丁簽署法令，批准了更新版核子學說。同時，烏克蘭媒體報導，當天烏克蘭部隊首次使用美製遠程陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)襲擊了俄羅斯布良斯克州的一個設施。
3、全球投資者重新開始押注日本升息 大金融股票搶先起飛
面對強勢美元又將日圓逼到“準幹預位置”，全球投資者正透過買入日本金融股、做空債券等方式，小心翼翼地押注日本央行最快下個月升息。之所以要“小心翼翼”，是因為日本央行3個半月前的上一次升息，直接引發了日圓融資部位的快速平倉，釀成波及全球的日股“黑色星期一”事件。
自選哥梳理市場關注的投資機會發現，舉牌概念、房地產、無人駕駛等受關注。
1、OK繃4年新高！機構看好的12只舉牌潛力股出爐
據統計，今年以來，保險資金累計舉牌達16次，涉及被舉牌公司14家，舉牌次數創2021年以來新高。
梳理發現，上述被舉牌公司所屬板塊一直是險資重點佈局方向。其中，華光環能、江南水務、城發環境屬於新質生產力板塊；無錫銀行和贛粵高速屬於破淨板塊；龍源電力、華能國際屬於新能源板塊；綠色動力環保、皖通高速屬於國營改革板塊；華電國際、中國中免、上海醫藥、深圳國際屬於核心資產板塊；國藥股份屬於醫療改革板塊。
除此之外，以下板塊也值得關注：
2、房地產 | 深圳：明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準
3、無人駕駛 | 李彥宏：百度第六代無人車RT6每台成本已降至25萬元
偏正面方面，自選哥提示關注京東方A擬回購股份等；偏負面公告方面，注意11連板大千生態提示風險等。
偏正面公告
1、京東方A：擬以不超過10億元回購股份
2、航錦科技：全資子公司長沙韶光擬增資擴股引進策略投資者
3、江海股份：固態疊層高分子電容器MLPC新產品發布
4、久備新哉：控股孫公司年產4500噸光阻工程投產
5、宏景科技：簽署4.09億元算力業務合約
6、長陽科技：與中科院物理所簽署共同參與固態電池複合膜開發合約
7、鵬輝能源：擬投資50億元建設儲能研發基地項目
偏負面公告
1、11連板大千生態：有換手率較高的風險
2、9天8板粵桂股份：目前暫無固態電池相關的業務及客戶
3、4連板東方精工：實際控制人之一唐灼林11月19日賣出約0.56%公司股份
4、富滿微：控股股東資訊揭露違法及限制轉讓期間轉讓股票遭罰420萬元
5、宿遷聯盛：股東計畫減持不超3%公司股份
6、獅頭股份：股東擬減持不超3%公司股份
本文轉載自“騰訊自選股”，FOREXBNB編輯：徐文強。
