FOREXBNB獲悉,10月29日港股市場,北水成交淨買入67.53億港幣,其中港股通(滬)成交淨買入38.99億港幣,港股通(深)成交淨買入28.54億港幣。

北水淨買進最多的股是阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)、美團-W(03690)。北水淨賣出最多的個股是中海油(00883)、中國移動(00981)、汽車街(02443)。

北水動向|北水成交淨買入67.53億 科網股、港股ETF獲加倉 中海油(00883)績後遭拋售 - 圖片1

北水動向|北水成交淨買入67.53億 科網股、港股ETF獲加倉 中海油(00883)績後遭拋售 - 圖片2

港股通(滬)活躍成交股

北水動向|北水成交淨買入67.53億 科網股、港股ETF獲加倉 中海油(00883)績後遭拋售 - 圖片3

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港股通(深)活躍成交股

北水資金加倉科網股,阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、騰訊(00700)分別獲淨買入17.69億、8.87億、3.68億港元。訊息面上,瑞銀投資銀行中國網路研究主管方錦聰表示,內地網路產業的競爭已趨向緩和,平台走向合作,將有利於提升變現率,進而帶動營收成長與利潤率提升。目前內地互聯網業的市盈成長率約1.1倍,處於歷史平均水平,但若考慮內地刺激經濟政策落地、競爭緩和等因素,相信網路板塊估值仍被低估,還有上行空間,PEG升至1.3倍屬較合理期望。

港股ETF亦獲加倉,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)分別獲淨買入9.18億、8.42億港元。訊息面上,中金表示,由於港股市場的情緒與資金面對海外變化較敏感,因此關稅政策可能帶來短期內比A股更大的衝擊。但該行認為無需過度擔心:一來外部壓力將會帶來“壓力式”的政策刺激,由此促成市場修復反彈;二來如果沒有衝擊,那便意味著無需期待過多刺激,市場也將以當前震盪行情為主,而港股的結構優勢反而使其更有韌性。

協鑫科技(03800)獲淨買入3.39億港幣。訊息面上,光電產業近期對供給面改革的呼聲高漲,政府或收緊電力及能源消耗與產能使用規定,以限制過時的光伏產能。高盛表示,若光電需求成長超預期及政策配合,將大幅改變多晶矽公司獲利前景。建銀國際則表示,協鑫第三季虧損已為預期之內,預期明年可轉虧為盈。該行指出,協鑫科技的低成本及低碳的FBR夥粒硅在行业下行周期中处于有利位置。

信達生物(01801)獲淨買入1.41億港幣。訊息面上,信達生物出售旗下子公司Fortvita股權20.4%至Lostrancos,後者主要由公司兩名董事控制。小摩表示,信達生物的股价下跌或反映市场认为Fortvita的估值過低,並質疑這是否最好的企業管治做法,以及信達會否最終失去對Fortvita的話語權。大摩則認為,雖然股價下跌可能是因市場憂慮其企業管治,但相信今次交易顯示管理層對子公司的信心,認為該股可能被過度拋售。

中芯國際(00981)獲淨買入3836萬港幣。訊息面上,據報道,2025年台積電的5nm、4nm、3nm流程的代工報價漲幅高於先前所預估的約4%。其中,包括AI在內的HPC的業務訂單的漲幅約為8%-10%。另外。根據美國半導體產業協會數據,2024年8月全球半導體銷售額531.2億美元,年成長20.6%,季增長3.5%,全球半導體市場月度銷售額創下歷史新高。

中國移動(00941)遭淨賣出3.14億港幣。訊息面上,匯豐近期指出在ARPU下降及數據用量成長放緩的情況下,中國移動的消费流动业务或受压,對貢獻逾半服務收入的消費流動業務前景持審慎看法,目前預測中移動的淨利於2023至2026年間年均複合成長率約4%,派息比率將提升至2026年的75%。另外,近期市场传言中國移動计划裁员超过10%,中國移動内部人士表示该消息不实,中國移動不可能有如此大规模裁员举动。

中海油(00883)遭淨賣出3.29億港幣。訊息面上,以色列未對伊朗的石油或核設施發動攻擊,使得短期石油供應憂慮大大緩解。週一美國WTI原油暴跌超6%,創下兩年多來的最大單日跌幅。另外,中銀國際表示,中海油第三季獲利季跌8%至369億元人民幣,較該行預期高出3%。儘管實現油價和油氣產量略有下降,但公司成功控制其對獲利的影響。展望第四季,預計中海油的獲利季跌37%,主要由於油價下滑。

另外,小米集團-W(01810)、上海電氣(02727)分別獲淨買入1.16億、1億港元。而汽車街(02443)遭淨賣出455萬港幣。