Counterpoint：2024年全球智能手機外包設計佔比升至44%

全球智能手機ODM產業報告：2024年外包設計佔比升至44%

根據Counterpoint Research最新發布的《全球智能手機ODM產業報告》，自2017年智能手機出貨量達到峯值以來，ODM廠商的外包設計與製造模式在全球範圍內持續激增，其在整體市場中的份額不斷擴大。2024年，外包设计部分已占全球智能手機出货量的44%。

隨着手機市場經歷快速技術變革，包括外形結構從直板機功能機、全鍵盤功能機到觸屏智能機的轉變，手機品牌廠商日益依賴ODM模式實現規模效益。這不僅推動了ODM行業增長，也加速了行業整合，2017年以來各ODM廠商間的競爭格局已發生顯著變化。

Counterpoint研究副總裁Neil Shah表示：“ODM廠商在智能手機產業發揮着關鍵作用，他們在推動前沿技術向大衆市場普及的重要推手的過程中起到核心作用。品牌商通過自主研發爲高端價位段引入先進技術，但適者生存的法則同樣適用於ODM領域。”

全球前十大ODM廠商變化

當前全球前十大ODM廠商（以及排名更靠后的廠商）均由中國公司主導。由於智能手機品牌集中度持續提升，如今的頭部ODM廠商与十年前相比已经完全不同。

以龍旗、華勤和聞泰（ODM部分2025起歸屬到立訊精密）爲代表的領先企業，憑藉明智的產品設計、不斷提升的產品質量、高效的採購策略，以及支撐智能手機高端化趨勢的全球供應商網絡，實現了規模的大幅擴張。但隨着地緣政治動盪加劇，部分頭部ODM廠商中的部分也開始將業務拓展至中國以外，以配合主要客戶在中國以外市場的業務拓展。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示：“在該行業保持領先地位絕非易事。一家企業若能在十多年中一直在該行業處於領先地位，必然具備獨特的生存策略和較強的抗風險能力。當然，外部因素也可能引發行業格局劇變——最近的典型案例是聞泰在受到美國製裁後，不得不將產品集成業務剝離出售給立訊精密。2025年本身已充滿不確定性，更不用說美國關稅政策帶來的突發性衝擊。”

次頭部廠商的競爭態勢

在次頭部廠商中，作爲市場中一股持續活躍的競爭力量，天瓏移動(TINNO Mobile)展現出強大韌性，去年實現31%的業績增長。憑藉這一增長勢頭，該公司有望在2025年上半年躋身行業前三強。數據中還顯示，通過與新興品牌建立戰略合作，麥博韋爾和易景今年增長顯著加速。

Counterpoint資深分析師Prachir Singh指出：“與品牌方的協同合作仍是增長的核心驅動力。但行業現在要求ODM廠商提升綜合能力，以順應全球製造與供應鏈多元化的趨勢。”

最新美國關稅政策將加劇這一趨勢，這將如何重塑ODM廠商之間的競爭格局目前仍有待觀察。它們可能被迫向“獨立設計(IDH)+電子製造服務(EMS)”的整合模式轉型，在印度、巴西等“有利生產”地區佈局本地化EMS業務——這種轉型將如何重塑ODM競爭格局仍有待觀察。