FOREXBNB获悉,中国纺织品进出口商会发布《2024年1-10月中国服装出口分析》。其中提到,据中国海关统计,1-10月,我国服装(含衣着附件)累计出口1314.8亿美元,同比下降0.5%,降幅相比上月继续收窄。今年下半年以来,月度出口持续负增长,10月出口反转回升,当月出口130.9亿美元,同比增长8.1%。

服装出口情况

出口延续量增价跌趋势

1-10月,针织服装出口增长,梭织服装出口下降。两大类服装出口数量同比增幅均超过12%,出口价格均持续下降,其中梭织服装的出口价格降幅更大。针织服装出口605亿美元,同比增长3.4%;出口数量194.8亿件,同比增长12.6%;出口价格同比下降8.1%。梭织服装出口535.9亿美元,同比下降4.6%;出口数量114.7亿件,同比增长13.4%;出口价格同比下降15.8%。衣着附件出口131.1亿美元,同比下降1.9%。

衬衫、内衣类服装出口增长较快

1-10月,衬衫、内衣类服装出口保持较快增长,其中,针织T恤衫出口大幅增长25.6%。衬衫、内衣/睡衣、胸衣、婴儿服装出口分别增长9.6%、8.8%、6.8%和5.6%。外套类服装出口出现较大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套装出口分别下降18%、12.9%。

对美欧出口回升,对新兴市场增长放缓

1-10月,我国对西方发达经济体(美加欧英日澳新)出口金额739.6亿美元,同比增长2%。对美国出口300亿美元,同比增长6.6%;占比22.8%,增长1.5个百分点。对欧盟出口229.9亿美元,同比增长2.7%;占比17.5%,增加0.5个百分点。对日本出口98.3亿美元,同比下降8.9%;占比7.5%,减少0.7个百分点。对英国、新加坡、加拿大分别出口44、22.1、22.8亿美元,分别增长7.5%、7.5%、8.3%。对韩国、澳大利亚分别出口53.5、39.6亿美元,分别下降2.8%、10.7%。

1-10月,我国对“一带一路”共建国家出口549.7亿美元,同比下降4.7%;占比41.8%,减少1.8个百分点。对东盟出口121亿美元,同比下降1.5%;占比9.3%,减少0.1个百分点,其中对马来西亚、越南、菲律宾、缅甸出口分别下降4.2%、19.2%、10.7%和20.6%。对新加坡、泰国、印尼、柬埔寨出口分别增长7.5%、48.1%、11.2%和32%。对中亚五国的出口增长势头消退,开始呈现下降趋势。出口107.7亿美元,同比下降0.7%(10月单月出口下降15.3%)。对俄罗斯出口32亿美元,同比下降9.7%。对拉丁美洲出口79.8亿美元,同比增长8.1%(其中对墨西哥、巴西出口分别增长19.8%、14.2%)。对非洲出口58.9亿美元,同比下降18.2%。对海合会六国出口37.3亿美元,同比下降15.7%。

东部省市出口份额回升

1-10月,浙江、江苏、山东、上海分别出口310.1亿美元、172.1亿美元、148.5亿美元、73.4亿美元,同比分别增长6.6%、3.1%、0.8%和2.4%。广东、福建分别出口190.4亿美元、111.3亿美元,同比分别下降4.8%、3.1%。东部“五省一市”合计占全国出口比重为76.5%,同比增长1.5个百分点。中西部20省市地区出口合计同比下降6.8%,占总出口比重为19.6%,同比下降1.3个百分点,其中,新疆出口114.2亿美元,同比增长7.2%,出口金额超越福建、上海,成为第五大出口省市。

从10月当月出口情况来看,浙江、广东、江苏、山东、上海出口同比均双位数大幅增长,分别增长24.6%、10.9%、21.4%、16.4%和23.1%。福建出口降幅较大,下降14.8%,新疆出口下降2.9%。

国际市场情况

美国服装进口恢复正增长

1-10月,部分发达经济体服装需求持续复苏,进口同比由负转正。美国进口服装778.6亿美元,同比增长0.9%。日本进口209.5亿美元,同比下降3.7%。韩国进口111.9亿美元,同比增长1.7%。澳大利亚进口73.8亿美元,同比增长2.2%。加拿大进口100亿美元,同比下降1.6%。1-9月,欧盟进口720亿美元,同比下降1.6%。英国进口148.8亿美元,同比下降8.3%。

从10月当月进口情况看,发达国家市场进口普遍增长,美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、瑞士进口分别增长20.5%、5.4%、12.5%、5.2%、17.5%和17.5%。9月当月,欧盟进口同比增长17.1%。

越南、柬埔寨出口增长较快

1-9月,越南出口服装256.1亿美元,同比增长9%;印度出口服装125.3亿美元,同比增长5.3%;土耳其出口服装135亿美元,同比下降6.4%;印度尼西亚出口服装65.5亿美元,同比增长1.6%。

趋势展望

根据经合组织(OECD)最新发布的《经济展望》(Economic Outlook)预测,尽管面临重大挑战,全球经济仍将保持弹性,2025 年和2026年的全球国内生产总值增长率将从2024年的3.2%上升到3.3%。经合组织国家的通货膨胀率预计将进一步放缓,从2024年的5.4%降至 2025年的3.8%和 2026年的3%。全球贸易量正在恢复,预计 2024 年将增长 3.6%。

在当前世界经济复苏动能偏弱,贸易保护主义愈演愈烈,不稳定、不确定的因素增多的大背景下,今年以来服装出口仍保持韧性,总体运行平稳。1-10月,我国服装出口呈现以下突出特点:一是今年一季度出口开局稳中有升,二、三季度出口持续下降,10月份出口由降转升。二是出口市场表现差异较大,发达国家市场中,对美欧出口增长,但对日本出口下降;对新兴市场出口经过高速增长后,开始出现下降趋势,对东盟、中亚、非洲出口均下降,但对拉美国家出口增长。三是近期欧美等主要发达国家市场复苏信号明显,进口快速回升,美国、欧盟服装月度进口双位数增长。

当前中国服装出口仍面临诸多挑战,包括中美经贸关系的不确定性、地缘政治冲突频发、贸易摩擦以及人民币升值压力等。然而,随着国家稳外贸政策的持续发力,全球主要经济体的逐步复苏,消费者信心改善,购买力的恢复快于预期,预计四季度服装出口将继续向好。未来服装出口行业需密切关注国际贸易政策和市场动态,优化国际供应链布局,灵活调整出口策略以应对频发的风险和挑战。