根据FOREXBNB的报道,花旗银行最近发布了一份研究分析,宣布对伟易达(00303)维持65港元的目标价和“买入”评级。该企业在2025年9月末的上半年财报显示,其收入同比减少了4.5%,净利润下降了6.6%,达到8740万美元。

花旗银行的报告指出,伟易达的收入未达预期,主要是由于新收购的Gigaset公司销售收入的调整。花旗预计Gigaset对伟易达总销售额的贡献率约为4%。伟易达的管理层透露,Gigaset在10月份的运营表现较收购前有所提升,表明Gigaset已经开始实现盈亏平衡。

鉴于此,花旗银行降低了对伟易达销售额的预期,但同时提高了对该公司毛利率的预期。花旗维持对伟易达2025-2027年的盈利预测,并预计2025财年的股息收益率将达到10%,因此继续给予“买入”评级。