根据FOREXBNB的报道,摩根大通在其发布的研究分析中提到,汇丰控股(00005)第三季度的业绩超出了市场预期。然而,由于投资者正在期待关于公司重组计划的更多具体数据,预计股价在短期内将保持稳定。摩根大通维持对汇控的目标价为86港元,并重申了其“增持”评级,预计在降息之后,汇控能够实现两位数的正常化ROTE增长。
摩根大通进一步指出,在不考虑提前赎回证券导致的一次性损失后,银行业务的净利息收入与上一季度相比基本持平,使得银行业务的净息差超出预期1%。此外,净利息收入、手续费收入和资本表现均超出了预期。集团的CET1比率达到了15.2%,超出了预期的14.9%,这为未来股东回报的提升提供了空间。集团宣布的30亿美元股票回购计划符合市场预期。不过,减值损失比预期高出15%。