Canalys：2024年非洲智能手機市場增長9% 傳音四季度及全年均處於領先地位

Canalys最新數據顯示，2024年非洲智能手機出貨量同比增長9%，在全球經濟波動中展現出市場韌性。此次復蘇主要受到通脹緩解、廠商加速拓展新興市場，以及疫情期間出貨高峰後的換機週期推動。非洲智能手機市場曾在2021年達到歷史最高的9050萬部出貨量，至今仍未被打破。

展望未來，非洲市場具有廣闊的增長潛力和長期機遇。然而，2025年該地區將面臨短期宏觀經濟壓力，包括持續高通脹、貨幣貶值風險以及經濟增長動力有限。Canalys預計，2025年非洲智能手機市場將實現2%的溫和增長。

非洲市場在政策調整與價格壓力下面臨不同機遇與挑戰。

2024年第四季度，尼日利亞智能手機市場同比下降1%，區域市場份額保持在14%。儘管節日期間刺激了部分需求，但生活成本上升抵消了這一增長。展望2025年，市場可能面臨更大挑戰，電信運營商計劃將資費上調100%，或將抑制需求，消費者在更高的數據成本壓力下可能減少支出。

埃及連續四個季度實現增長，Q4同比增長12%，主要得益於財政環境的穩定。自2025年1月起，埃及對進口手機徵收最高38.5%的進口稅，以促進本地製造並加強進口管理，這進一步凸顯了發展本土生產能力的必要性。

阿爾及利亞受益於2020年後的經濟改革，2024年第四季度智能手機市場增長11%。相比之下，摩洛哥市場則因2024年初上調的海關關稅承壓，導致Q4出貨量大幅下降34%。關稅調整推高了終端售價，抑制了消費者支出，換機週期延長，給廠商帶來挑戰。

肯尼亞市場在Q4下降4%，主要受到11月生效的新法規影響，該法規要求設備在接入當地網絡前完成稅務合規驗證。這一政策提高了廠商的運營成本，並在短期內抑制了出貨量。

南非市場在Q4小幅下降1%，但較上一季度的兩位數跌幅有所回暖。經濟環境改善、利率下降以及消費者信心增強，推動市場逐步恢復。

Canalys高級分析師Manish Pravinkumar表示：“2024年第四季度，100美元以下價格段同比增長49%，凸顯了消費者面臨的日益加劇的經濟壓力。傳音儘管保持49%的市場份額領先地位，但在激烈競爭下，同比僅增長1%。該品牌正在拓展包括家電在內的新產品類別，但这些业务尚未对其整体收入产生显著贡献。三星的出貨量同比下降17%，但其平均售價(ASP)上漲9%，達到240美元，在安卓品牌中居於首位。三星正專注於強化200至600美元的中高端市場，目標是希望擁有‘身份象徵’型智能手機的非洲城市中產消費者。”

Pravinkumar補充道：“realme在2024年第四季度實現70%的同比增長，主要得益於其在北非和東非市場的擴展，以及去年Note系列的增長勢頭。OPPO則在2024年增加對埃及和土耳其本地生產的投資，顯示其對非洲市場長期增長的承諾。”

2025年市場將實現個位數增長，未來商業環境充滿活力。

Canalys預測，2025年非洲市場將增長2%，儘管面臨經濟挑戰，根据非洲开发银行的預測，通脹率預計將從2024年的18.6%降至12.6%。因此大眾市場產品仍為競爭核心。廠商和渠道商在保持價格競爭力的同時，也通過設備融資提高設備的可負擔性，而公開渠道和入門級產品的主導地位將持續。非洲雖然是全球增長潛力最大的市場之一，也面臨著複雜的商業環境，包括貨幣波動、稅收政策變化和地緣政治風險等，這對運營能力提出了巨大挑戰。值得注意的是，非洲廠商所建立的強大商業模式，從應對突發風險到深入滿足大眾市場需求，將成為其他新興市場擴展的借鑒。